Tras la realización de la feria ProWein en Tokio, Japón, la organización del evento divulgó un informe especial sobre el mercado del vino en este país. Una de sus conclusiones es que Japón resulta un mercado atractivo para el vino, que se caracteriza por valorar mucho la calidad y puede pagar un elevado nivel de precios. En este contexto, Argentina fue el 10mo. proveedor de vino de Japón con 1,8 millones de litros exportados hacia el país del sol naciente en 2023, pero con un descenso en los envíos del 18,4% con respecto a 2022. Chile fue el primer proveedor, superando a los tres grandes del vino -Francia, España e Italia-, con 61,6 millones de litros.
Con motivo de la primera edición de ProWine Tokyo, celebrada del 10 al 12 de abril, la organización productora de la Feria, Messe Düsseldorf, ha dado a conocer aspectos interesantes del mercado del vino en Japón. El informe se basa en una encuesta de la que participaron expertos, entre ellos exportadores de vino. Afinando el perfil, se escogió para este estudio en concreto a empresas de la industria vitivinícola internacional que ya exportan a Japón o tienen previsto hacerlo.
Las preguntas forman parte de la encuesta del ProWein Business Report 2023, en la que más de 2.000 expertos del sector emitieron su opinión sobre el mercado internacional del vino. Este ProWein Business Report 2023 ha sido elaborado por encargo de ProWein a la Escuela Superior de Geisenheim.
Este informe especial también recoge las experiencias y expectativas de más de 400 productores y exportadores internacionales de vino que ya envían vino a Japón o tienen previsto hacerlo en el futuro.
Japón es un mercado de vino atractivo
Desde la perspectiva de los exportadores, Japón es un mercado de vino atractivo, que se distingue por su gran conciencia respecto a la calidad y un elevado nivel de precios. Siete de cada diez empresas que desean exportar a Japón valoran como altos el atractivo y los precios medios.
Japón, con su gastronomía única, su especial concienciación de la calidad cuando se trata de productos nutricionales y para la degustación, así como la gran estima de la que gozan los productos artesanales, es un mercado de exportación único para el vino.
Seis de cada diez empresas que desean exportar a Japón ven ahí excelentes oportunidades de venta para su gama de vinos.
Datos del 2023
Según datos de la aduana japonesa, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), Japón importó 232 millones de litros de vino en 2023, un 12,5% menos que en 2022. Sin embargo, realizó el mayor gasto de su historia, con 250.325 millones de yenes (+2%), al subir el precio medio un 16,6% hasta los 1.078 millones de yenes (ya subió, y mucho, en 2021 y 2022), el más alto de la serie histórica, en un periodo de fuerte depreciación del yen frente al euro o al dólar.
Los 10 principales proveedores cayeron de forma notable en términos de volumen, salvo Portugal, que lo hizo sólo un 2,4%. Sin embargo, 5 de los 10 primeros crecieron en términos de valor, ya que todos subieron de precio. Chile repite como primer proveedor en volumen, seguido de Francia, que registró mínimos históricos en la categoría de vino envasado.
En valor, el primer puesto de Francia es indiscutible, con casi el 60% del total (creció además un 5%), al registrar un precio medio inalcanzable para el resto. España se mantiene como tercer proveedor en volumen y quinto en valor, ganando cuota en la categoría de vino envasado (récord histórico en valor) y en bag-in-box, pero perdiendo relevancia en graneles y espumosos.
Previsión en 2024
Japón es, después de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Canadá, el quinto mayor importador de vino del mundo. En el curso de la recuperación económica posterior a la pandemia, las importaciones de vino a Japón han experimentado un fuerte aumento. Durante la crisis económica mundial del año 2023, las importaciones de vino también retrocedieron algo en Japón, sin embargo, menos que en otros muchos países, como EEUU o Canadá.
Los expertos del sector esperan para el año 2024 una ligera recuperación de las exportaciones a Japón. Cuatro de cada diez exportadores parten de la base de un aumento de las ventas en Japón, cinco de cada diez esperan unas ventas de exportación sin variaciones. Tan solo el 12% de los exportadores actuales opinan que sus exportaciones a Japón retrocederán.
Los expertos ven una estrecha relación entre la recuperación de las importaciones de vino y la recuperación económica de Japón.
Tendencias de productos con éxito en Japón
¿Qué tipos de vino tienen las mejores oportunidades de venta en Japón? Los exportadores esperan que los vinos blancos, que también maridan especialmente bien con la cocina japonesa, sean los que tengan una mayor demanda. En segundo lugar, se encuentran los vinos tintos, seguidos por los vinos espumosos. Los expertos también ven oportunidades de venta para los vinos dulces de alta calidad, tales como el vino de hielo, el Oporto y el vino de Madeira. Actualmente los exportadores únicamente esperan una demanda limitada de vinos naturales, rosados y vinos sin alcohol y de poca graduación en Japón.
De este modo Japón se aparta algo de la tendencia global, en la que los vinos blancos (63%) y vinos espumosos (61%) encabezan actualmente la lista de tendencias de forma clara y los vinos tintos (28%) se encuentran en estos momentos claramente por detrás de los vinos rosados (52%) y los vinos sin alcohol y de baja graduación (42%) (los detalles seguirán en el Special ProWein Business Report «No-Low-Wines»). Por lo tanto, Japón sigue siendo desde el punto de vista de los expertos, un excelente mercado para los vinos tintos, especialmente para los vinos tintos prémium.
Los expertos proceden de países vitivinícolas muy diversos. A la cabeza se sitúan Italia, España, Francia y el Nuevo Mundo, seguidos de los países vitivinícolas más pequeños Alemania, Portugal y Austria. Aun cuando estos distintos países de origen se diferencian en sus productos principales respectivos, los expertos están absolutamente de acuerdo en el orden relativo de los tipos de vino que cuentan en Japón con las mayores oportunidades de éxito.
Únicamente en los valores absolutos existen pequeñas diferencias. De este modo, casi el 80% de los exportadores austriacos y alemanes ven los vinos blancos a la cabeza en Japón, mientras que en otros países vitivinícolas son más bien el 60%.
También la categoría de vinos espumosos tiene, según los exportadores de Francia e Italia, con sus potentes marcas Champagne, Prosecco y Crémant, con un 45% en Japón, una demanda algo superior a la media.
Factores de éxito y desafíos para la exportación de vino a Japón
Para poder entrar con éxito en el mercado, el mercado de vino japonés sitúa a los exportadores ante diversos desafíos. Desde el punto de vista de los exportadores que ya actúan en el mercado, la creación de una relación a largo plazo con un importador de renombre y el cumplimiento de estándares de calidad muy elevados son claramente más importantes que las propiedades del vino a vender en Japón. El origen, sabor, calidad y fama de la marca de vino son, según lo anterior, menos importantes que la colaboración con un importador serio y prestigioso, que trabaje en pro del propio producto.
En Japón se precisa un importador con una buena red de distribución que se concentre en el propio producto. El principal reto consiste en encontrar al importador adecuado y tener paciencia en crear y consolidar esta relación».
Del informe de ProWein sobre el mercado de vinos en Japón.
La fuerte competencia por captar la atención de los importadores y agentes de más éxito en Japón es, desde el punto de vista de los expertos encuestados, el mayor obstáculo para entrar en el mercado. Por la experiencia de los exportadores que hasta ahora ya han tenido éxito, el mercado no puede incorporar de forma ilimitada a nuevos productores y a nuevos vinos a través de estas redes comerciales consolidadas existentes en el país.
Desde el punto de vista de las empresas que quieren exportar a Japón, la búsqueda de un importador de esta naturaleza es el mayor desafío, con diferencia. Desde el informe consideran que «como primera gran feria profesional internacional en Japón, ProWine Tokyo ofrece una plataforma ferial importante para conocer personalmente in situ importadores potenciales y crear relaciones comerciales personales».
Pero los exportadores a Japón exitosos hablan también de una brecha cultural que se debe superar y que va mucho más allá de un idioma extranjero: «La cultura y gastronomía japonesas son muy específicas, al igual que la relación con el tiempo y la jerarquía. Los consumidores e importadores son muy exigentes y prestan atención a criterios que quizá parezcan molestas nimiedades».
Las empresas que quieren exportar a Japón parecen infravalorar en un primer momento estos altos estándares de calidad. Solo una de cada cuatro empresas que quieren exportar a Japón ven en los elevados estándares de calidad un desafío. En cambio, entre las empresas que ya tienen experiencia en el negocio japonés, son más de una de cada tres empresas.
Por contra, los exportadores experimentados consideran con menos frecuencia la lengua japonesa, así como la documentación y análisis químicos necesarios como obstáculos, que las empresas que quieren exportar a Japón. Estos obstáculos parecen, por lo tanto, ser más fácilmente superables que lo temido a priori antes de entrar en el mercado.
Obviamente desde ProWein señalaron a ProWine Tokyo como la «feria especializada de vinos más importante de Japón» y hacen hincapié en que «es hoy y en el futuro una plataforma importante para reunirse personalmente in situ con importadores potenciales, crear relaciones comerciales personales y entender e implementar las exigencias específicas del mercado».
Fuentes: ProWein, OEMV y Tecnovino
