Según un informe de la Organización Interprofesional del Vino de España, Noruega disminuyó sus importaciones de vino en 2024 con respecto a 2023, -4,8% en valor y -4,9 en volumen, llegando a 460 millones de euros y 87 millones de litros importados. Argentina no figura entre sus 10 principales proveedores en volumen, que son Italia, Francia, España, Alemania, Chile, EEUU, Portugal, Australia, Sudáfrica y Austria. En cuanto a los consumidores, el 45% de la población que bebe alcohol son mayores de 60 años. Y en el consumo, crecen los vinos más ligeros -blancos, rosados, espumosos-, están en auge los naturales, sin aditivos y con bajos niveles de azúcar.
La importación de vino en Noruega ha sufrido un descenso entre 2023 y 2024, tanto en valor como en volumen, en particular la del vino a granel, aunque con poco peso dentro del total importado. En términos de valor, en 2024 Noruega importó 457 millones de euros de vinos envasados y 2,58 millones de vino a granel, siendo esto un -3,1% y -76,5% menos que en 2023, respectivamente. En lo que a volumen se refiere, este fue en 2024 de 85,7 millones de litros de vinos envasados (+0,5%) y 1,4 millones de litros de vino a granel (-78%). Esto supone que, además, el precio medio del vino envasado ha disminuido un -3,6% mientras que el del vino a granel ha aumentado un ligero +0,1%.
Respecto a los principales proveedores de vino a Noruega, se destacan por mucha diferencia Francia e Italia, tanto en valor como en volumen. Es Francia el primer proveedor en valor, con 177 millones de euros en 2024 (-3,7% vs 2023), seguido por Italia, con 115 millones de euros (-7,8% vs 2023). Por su parte, Italia gana con cierto margen en volumen, superando los 23 millones de litros exportados en 2024 (-6,1%), frente a los casi 21 millones de litros de Francia (-4,2%). España ocupa el cuarto puesto en valor y el tercero en volumen. Se encuentra muy cerca de Alemania a nivel de volumen, pero no de valor, donde España facturó 35 millones de euros, frente a los 41 millones de Alemania, evidenciando así la diferencia en el precio medio entre un país y otro.
Por tipo de vino
Tal y como se ha mencionado previamente, todas las categorías de vino han sufrido un descenso en 2024 en términos de valor menos el Bag In Box (BiB), que ha aumentado un 2,8%. El vino a granel fue el que más cayó (-76,5%), hasta los 2,58 millones de euros importados en 2024. Por su parte, el vino envasado disminuyó un 3,6% llegando a los 85,93 millones de euros importados. El vino espumoso disminuyó un 6,9% hasta los 81 millones.
El volumen corrió un destino similar al valor en todos los apartados menos en BiB, que aumentó un 6,3% llegando a los 35,4 millones de litros. El resto de las categorías disminuyeron, siendo el vino envasado la que menos (con una bajada del 2,6%), con 41,2 millones de litros.
Noruega importa mayoritariamente vino envasado, suponiendo el 63% de las importaciones de vino en valor y el 47% del volumen en 2024. Respecto a la evolución en valor desde 2017, hay que destacar que todos muestran una tasa positiva menos el vino a granel. Este vino muestra una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR, por Compounded Annual Growth Rate) de -15,5%. Como contraparte, la categoría que más ha crecido es el vino espumoso con un 6,3% de CAGR desde 2017.
El volumen importado de envasados (espumoso + envasado + BiB) ha registrado un aumento del 0,5% respecto a 2023. Además, el CAGR desde 2017 es de 1,3%. Este dato, comparado con el valor de los envasados del -3,1% evidencia la disminución del precio medio que han sufrido las importaciones de vinos envasados en Noruega en este periodo (-3,6%).
Por países proveedores
Noruega importó vino de 57 proveedores mundiales en 2024. En términos de valor, Francia se mantiene a la cabeza con el 38,4% de la cuota de mercado en 2024. Exportó a Noruega por valor de 176,7 millones de euros, sufriendo una caída del 3,7% respecto a 2023. Italia cuenta con el 25% de cuota, con 114,9 millones de euros, habiendo sufrido un descenso del 7,8% respecto a 2023.
En este mercado, España ocupa el cuarto puesto en valor, contando con el 7,6% de la cuota de mercado, que corresponde a 35 millones de euros. A pesar de perder un 5,5%, iguala cuota respecto a 2023.
Destaca, entre los principales proveedores de vino a Noruega la bajada registrada por Australia (-11,3%) y Austria (-11,3%). Estos dos países son los que mayores bajadas acumulan en los últimos años. De hecho, Australia y Austria sufrieron en 2023 disminuciones equiparables con un -12,4% y -9,7%, respectivamente.
En términos de volumen, Italia es el país líder con 23,2 millones de litros de vino suministrados en 2024 (27% de la cuota de mercado). Este es seguido por Francia, con 20,7 millones de litros de vino (23,8% del total). En este mercado, España exportó 8,54 millones en 2024 (9,5% de la cuota total), registrando una caída del 2,2% respecto a 2023.
En lo que a precio medio se refiere, las importaciones noruegas de vino tienen un precio medio de 5,28 € por litro en 2024 (+0,1%). En 2024, los vinos franceses vieron aumentar su precio medio un 0,5% mientras que los italianos han bajado un 1,8%. Destaca Chile, cuyo precio medio ha disminuido de 1,84 €/l en 2023 a 1,7 €/l en 2024 (una reducción del 7,6%).
El vino que más se ha revalorizado en 2024 ha sido el estadounidense, aumentando un 14,8%. También ha aumentado el precio medio del vino portugués (4,6%) y del vino sudafricano (4,9%). El precio medio del vino español suministrado a Noruega ha disminuido un 3,4% en 2024, pasando de costar 4,24 €/l a 4,10 €/l. Estados Unidos lideró en 2024 la subida del precio medio del vino importado a Noruega, con un 14,8%
Por tipo de vino y país
Vino espumoso (valor): Esta categoría de vino representó en 2024 un total de 81 millones de euros en importaciones. Francia mantuvo su primer puesto con 50,8 millones de euros exportados (a pesar de un descenso del 6,3% respecto a 2023). Por su parte Italia disminuyó un 7,8% (bajando a los 17,9 millones) y España un 12% (llegando a los 5,4 millones).
Francia e Italia son los principales proveedores comerciales de Noruega en lo que a vino espumoso se refiere. Estos países cuentan con un 62,8% y un 22,1% de la cuota de mercado, respectivamente. España solo cuenta con un 6,6% en esta categoría.
El vino espumoso es de los que más ha disminuido entre los envasados, cayendo sus importaciones un 6,9% en valor.
Vino espumoso (volumen): En términos de volumen, Francia es el líder. Este país exportó 3,8 millones de litros de vino espumoso en 2024, seguido por Italia (3,38 millones), España (1,1 millones) y Australia (0,2 millones). Un dato reseñable respecto a la importación de vino espumoso es la incorporación de Sudáfrica como el 8º proveedor. Esto es debido al pronunciado crecimiento que ha ido experimentando los últimos años, llegando a tener un crecimiento del 74,9% en 2024.
Francia es el principal proveedor de vino espumoso en Noruega, con 3,87 millones de litros (-2,9%) en 2024, acaparando casi la mitad del total de cuota de mercado, mientras que España cuenta con un 11,6% en 2024.
Vino envasado (valor): Italia y Francia llevan siendo los principales proveedores comerciales de Noruega en lo que a vino envasado se refiere desde hace más de 8 años. Por su parte, Alemania adelantó a España a partir desde 2021, consolidando desde entonces su tercera posición.
En términos de valor, estos 3 primeros países cuentan con más del 70% de la cuota de mercado en 2024. Italia supuso el 36,6%, Francia el 25,3% y Alemania el 10%.
La importación de vino envasado disminuyó un 3,6% en 2024. A pesar de esto, esta categoría se mantiene como la más importada en Noruega tanto en valor como en volumen.
Vino envasado (volumen): Noruega importó un total de 41,16 millones de litros de vino envasado en 2024, disminuyendo un 2,6% respecto al periodo anterior. El principal proveedor de envasado vuelve a ser Italia, con 11,33 millones en 2024. Este país es seguido por Francia, con 11,09 millones (-2%) y Alemania, con 4,7 millones (+3,4%).
En volumen, Italia, Francia y Alemania se mantienen como líderes. Estos cuentan con más de un 65% de la cuota de mercado total en 2024 (27,12millones de litros). Italia, con un 27,5%, Francia, con un 27% y Alemania con un 11,4%. En esta categoría también destaca la presencia de España. Este país exportó en 2024 3,89 millones de litros, suponiendo así el 9,5% de la cuota de mercado total.
España representa actualmente el 9,5% de importaciones noruegas de vino envasado, mientras que en 2017 representaba el 4,5%
Vino BiB (valor): Las importaciones de vino “Bag in Box” (BiB) fueron de 85,93 millones de euros en 2024. Respecto a lo que proveedores se refiere destacan Italia (26,4%), Francia (22,4%) y Alemania (12,5%). Este último seguido por Chile (8,3%).
Vino BiB (volumen): Noruega importó 35,4 millones de litros de vino BiB en 2024. En lo que a volumen se refiere, esto supone un aumento del 6,3% respecto al año anterior.
Italia es el primer proveedor de Noruega en vino BiB, acaparando más del 23% de cuota de mercado a fecha de 2024. Italia es el primer país proveedor con 8,21 millones de litros y el 23,2% de la cuota. Le sigue Francia con 5,72 millones de litros (16,2%) y Chile con 4,91 millones de litros (13,9%). Destaca el caso de España, el cual pasa de la cuarta posición en 2021 a la quinta en 2024.
Respecto a la variación de volumen del vino BiB, este supone una de las mayores subas por tipologías. Respecto a 2023, este aumentó un 6,3%. Todos sus principales proveedores comerciales vieron aumentar sus ventas menos Francia, que disminuyó un 9,2% en 2024 (aunque aún se queda lejos de perder su segunda posición).
En esta categoría, España vio aumentado su volumen de exportación un 14,2% respecto al 2023, suponiendo así una de las mayores subidas de entre todos sus proveedores.
Vino a granel (valor): Noruega importó en 2024, 2,58 millones de euros de vino a granel. Esta cifra supone un 76,5% menos que el año anterior, siendo así la categoría de importaciones noruegas que más ha disminuido. Por su parte, España está por debajo en esta categoría, con un 12,7% de la cuota de mercado y 0,33 millones de euros exportados.
Los mayores proveedores comerciales en valor son Italia (0,69 millones de euros en 2024) y Estados Unidos (0,44 millones de euros en 2024) con el 26,6% y el 17,1% de la cuota de mercado, respectivamente.
España disminuyó sus exportaciones de vino a granel a Noruega un 26,7% en 2024. Italia y Estados Unidos cayeron un 72% y 87%, respectivamente.
Vino a granel (volumen): Respecto al volumen, el vino a granel ha disminuido de 6,35 millones de litros en 2023 a 1,4 millones de litros en 2024, siendo esto una disminución del 78%.
El volumen de vino a granel ha disminuido en 2024 un 78%. Los proveedores comerciales más representativos de esta categoría son Australia (24,3%), Estados Unidos (23,6%) e Italia (19,7%). Hay que destacar el pronunciado descenso que ha sufrido Estados Unidos. En el 2017 3,44 millones de litros exportados mientras que en 2024 contó con 0,33 millones (siendo esto un CAGR del -25,4%). España ha aumentado su cuota de mercado de vino a granel en Noruega un 8,2% desde 2017.
Comportamiento del mercado noruego
Según el organismo español ICEX, el consumidor promedio noruego es sensible al precio, y presenta un proceso de compra planificado y consciente. La venta de bebidas se realiza principalmente a través de canales off-trade. El consumo de bebidas alcohólicas presenta una estacionalidad marcada por las variaciones climáticas a lo largo del año. La cerveza es la bebida más popular, seguida del vino tinto.
Las bebidas se pueden comprar en:
- Supermercados: Pueden vender bebidas alcohólicas con menos de 4,75 % de alcohol, por lo que su relevancia es insignificante en cuanto a la venta de vino o vermú, entre otros. Además, sólo se pueden comprar bebidas alcohólicas en supermercados hasta una hora límite.
- Vinmonopolet: Es el monopolio estatal de bebidas alcohólicas, encargada de la venta alcohol superior al 4,75 %.
- HORECA y Duty-free: De considerable relevancia en el país, especialmente el Duty-free, ya que el Estado noruego impone fuertes cargas impositivas al alcohol.
Perspectivas del sector
El mercado de las bebidas alcohólicas en Noruega se encuentra en un estado de madurez, con unas ventas relativamente estables y un crecimiento limitado. Los mayores de 60 representan el 45 % de las personas que dicen beber semanalmente. Por tanto, la población que bebe alcohol regularmente en el país está envejecida. Se espera que en los próximos años lleguen al país vinos procedentes de países menos tradicionales, lo que puede alterar significativamente la situación actual del mercado.
Se está produciendo un incremento de vinos blancos, rosados y espumosos. El envasado de las bebidas alcohólicas se está transformando con la popularización del formato reciclable bag-in-box. La creciente preocupación por la salud conlleva el auge de alcoholes naturales, sin aditivos y con bajos niveles de azúcar. El consumo de sidra está en auge en el país. El auge de la sostenibilidad conlleva la utilización de envases típicamente menos populares como las latas o las botellas de plástico PET.
Fuentes: Organización Interprofesional del Vino se España e ICEX
