Según datos de la aduana británica, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), Gran Bretaña redujo un 7,4% el volumen total de vino importado desde todo el mundo en el 1er semestre de 2023, hasta los 581,6 millones de litros. Sin embargo, el valor de las importaciones que pagó aumentó un leve 0,6% hasta superar los 1.900 millones de libras (GBP), al subir el precio medio un 8,6%. En este contexto Argentina cayó un -17,3% en volumen y un -12,7% en valor, a pesar de aumentar el precio un 5,6%.
Gran Bretaña importó un -7,4% de vino -en volumen- en el primer semestre de 2023, hasta los 581,6 millones de litros, cifra históricamente baja para este periodo del año, pese a que en agosto entran en vigor los nuevos impuestos a la importación de alcohol. El gasto creció un leve 0,6% hasta superar los 1.900 millones de libras, a un precio medio que no deja de subir, en libras. Todos los vinos cayeron en volumen, y en valor sólo fue el granel el que cayó, al ser el único que bajó de precio. El envasado lidera las compras de forma destacada. El precio medio subió un 8,6%, hasta las 3,27 GBP/litro.
Ha sido un primer semestre históricamente bajo en volumen, similar al de 2021 y 2013. Sin embargo, el valor batió récords para este periodo del año, superando al primer semestre de 2022, que fue excepcional, ya que el precio medio no deja de subir, sobre todo desde la aprobación del Brexit.
En definitiva, la tendencia de las importaciones británicas ha empeorado en esta primera mitad de 2023 respecto al cierre de 2022, año que registró una caída del 1,6% en volumen y un crecimiento superior al 20% en valor.
Por tipo de vino
Gran Bretaña redujo el volumen importado en todas las categorías, aunque sólo el granel, único que bajó de precio, cayó en valor
Todos los vinos cayeron en volumen en este primer semestre de 2023, aunque sólo el granel lo hizo en valor, siendo el único que bajó de precio.
El vino envasado lidera las importaciones británicas con 284,3 millones de litros (-6,7%) y 1.212,6 millones de libras (+2,7%), el 49% del volumen y el 64% del valor total, ganando algo de cuota.
El espumoso es el segundo vino adquirido en valor, con 437,6 millones de libras (+2,7%), seguido de lejos por los 231,3 millones del granel (-12,2%); sin embargo, el granel es el segundo vino más adquirido en volumen con 2,2 millones de hectolitros (-7,3%), muy por delante de los 65,8 millones de litros del espumoso (-11,2%), que fue el vino que más cayó. Espumosos (+15,8% hasta las 6,65 GBP/litro) y envasados (+10,1% hasta las 4,27 GBP) subieron de precio por encima de la media.
El granel bajó un 5,3%, hasta las 1,05 GBP/l. Por último, el bag-in-box fue el vino que mejor evolucionó en Gran Bretaña tanto en valor (+3,6%) como en volumen (-0,3%), cerrando el semestre en 18,8 millones de libras y en 11,1 millones de litros, a un precio medio de 1,68 GBP/litro (+3,9%).
Por países proveedores
Gran Bretaña importó vino desde 61 proveedores en el primer semestre de 2023, aunque los 10 primeros representaron más del 97% del total. De estos 10, sólo bajaron de precio Australia (-20%) y, en menor medida, Chile y Sudáfrica (ambos por debajo del 2%).
Italia (-6%) y Australia (-8%) fueron los principales protagonistas de la caída global en volumen, aunque repiten como primeros proveedores, con alrededor de 130 y de 96 millones de litros, respectivamente. Francia rompe con la caída global y gana cuota como tercer proveedor, con 80,4 millones de litros (+0,7%), seguido de España, que creció un excelente 11,7% y superó a Chile como cuarto proveedor, con 69 millones de litros, por una caída del 25% para el vino chileno, hasta los 48,2 millones. Sudáfrica pierde cuota como sexto proveedor, con 42,5 millones de litros (-17%), seguido de los 34,4 millones de Nueva Zelanda (+10,4%), que superó a Estados Unidos (-26%). Argentina también pierde peso (-17,3%), lo que confirma el pésimo primer semestre para las importaciones de vinos americanos en Gran Bretaña. En cambio, Portugal cobra relevancia (+6,1%).
Estas posiciones varían en valor: Francia se distancia como primer vendedor de forma clara, con casi 730 millones de libras (+6,8%), seguido de Italia, con 410 millones (+3,2%). El precio medio del vino francés es muy superior al resto, con 9,07 GBP/l. (+6%), de ahí su mayor cuota en valor; Italia vendió a 3,16 GBP (+9,9%). En un tercer nivel, España (+19%) y Nueva Zelanda (+16,3%) crecieron a un ritmo excelente en valor y se sitúan como tercer y cuarto vendedor, con casi 172 y 136 millones de libras respectivamente, superando a los 110 millones de Australia (-26,7%), que baja dos puestos. Los 4 siguientes cayeron a doble dígito: Chile (-25,7%), Estados Unidos (-14,8%), Sudáfrica (-18,5%) y Argentina (-12,7%). Portugal fue el que más creció (+22,9%), junto a España, y consolida su décimo puesto.
El vino español subió de precio un 6,7% hasta las 2,49 GBP/l. inferior a la media (muy inflada por Francia) pero por encima de los precios registrados por Australia, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos y Argentina, grandes proveedores de granel; los vendedores europeos están en general más enfocados a las ventas de vinos de mayor precio.
Por tipo de vino y país proveedor
El vino espumoso español le quita mercado al italiano y al francés
Italia, Francia y España concentran casi el 100% de las importaciones británicas de vino espumoso. España que, sin duda, el que mejor se comportó de los tres: gana cuota como tercer proveedor, con 7 millones de litros (+18,6%) y 20 millones de libras (+22,5%). Italia pierde bastante cuota como principal exportador en volumen, aunque domina las compras con algo menos de 47 millones de litros (-15,8%), seguido de lejos por los 10,7 millones de Francia (-3,8%). Sin embargo, Francia consolida su primer puesto en valor, al crecer un 4,1% hasta rozar los 230 millones de libras, casi 50 millones más que Italia, que cayó un leve 0,5%, hasta los 181,3 millones.
Estas diferencias de cuota radican en los precios medios: el espumoso francés se situó en las 21,41 GBP/l. (+8,2%), a años luz de las 3,86 GBP del italiano (+18%) y las 2,87 GBP del español (+3,3%). Desde bases más pequeñas, gran primer semestre para las compras a Australia, Nueva Zelanda o Portugal, con desplome de Argentina y Alemania.
El vino envasado español es el que más crece en Reino Unido
Italia (+2,5%) se distancia de Francia (-3,3%) como primer proveedor en volumen en la categoría de vino envasado, con 71,3 millones de litros, por los 63,4 millones vendidos por el país galo. España rompe con la caída global y se hace fuerte como tercer proveedor, al crecer por encima del resto de países analizados (+13,9%), hasta superar los 47 millones de litros. Los tres crecieron en valor: como ocurre en espumosos, Francia es no obstante el primer vendedor con 487,5 millones de libras (+7,6%), lejos de los 212,5 millones de Italia (+6,9%) y de los 140,5 millones de España (+19%), al registrar un precio medio de 7,69 GBP/l. (+11,4%), muy por encima de Italia y España, que rozaron las 3,00 GBP/l., al subir en torno al 4,5%.
Por otra parte, Nueva Zelanda creció un 9% en volumen y se sitúa como cuarto vendedor con 18,6 millones de litros, superando a Chile, con 17,2 millones (-37,5%), y a Australia (-31,7%) y Sudáfrica (-19,6%), ambos por debajo de los 15 millones. En valor, Nueva Zelanda (+16%) consolida su cuarto puesto con 94,7 millones de libras, lejos de Australia (-25,4%) y Chile (-40%), que registraron fuertes caídas, hasta los 47 y 45 millones, respectivamente. Desplome también de las compras de vino envasado de Argentina, con buena evolución de Portugal, sobre todo en valor.
España en valor y Australia en volumen tiran de las importaciones británicas de vino en bag-in-box, mercado liderado por Italia
Italia gana cuota como primer proveedor de bag-in-box a Gran Bretaña, al crecer en el primer semestre de 2023 un 1,1% en volumen y un 12,3% en valor, hasta los 5,1 millones de litros y los 7,7 millones de libras. Los dos siguientes proveedores en volumen cobran mucha relevancia, con 2,9 millones de litros España (+7%) y 1,8 millones Australia (+23,7%).
Alemania (-9,9%) y Francia (+2,5%) completan los 5 primeros puestos, con 513.000 litros el primero y 383.000 litros el segundo. Sin embargo, Francia repite como segundo vendedor en valor, pese a caer un 9,6% hasta los 4,3 millones de libras, 1 millón más que España, tercero (+34%). Francia registró un precio medio de 11,34 GBP/l., enormemente superior al resto, de ahí su mayor cuota en valor. El BiB español se encareció un 25%, lo que no afectó al volumen, con subida de precios más suave para el italiano (+11%). Australia (+0,9%) se distancia de Alemania (-8%) como cuarto vendedor en valor. Desplome de las importaciones de bag-in-box sudafricano (-79% en volumen, -70% en valor).
Reino Unido importó la misma cantidad de un granel australiano mucho más barato. Crece Nueva Zelanda y se disparan las compras a Francia
Los 6 primeros proveedores de granel, cuya suma representó el 87% del volumen total, pertenecen al Nuevo Mundo, con menor presencia de los graneles europeos. Los 4 primeros en volumen registraron pérdidas: Australia sólo cayó un 2,3% y repite como primer exportador, con 79,2 millones de litros, seguido de los 30,9 millones de Chile y de los 27,3 millones de Sudáfrica ambos cayendo cerca del 15%. Estados Unidos pierde una plaza, al caer un 27% hasta los 24,7 millones. Nueva Zelanda (+11,4%) superó a Argentina (+1,4%) como quinto proveedor, con 15,6 y 14,4 millones de litros respectivamente, ambos ganando cuota.
Pese a caer de forma muy leve en volumen, Australia fue el principal protagonista de la caída en valor, al perder un 29% de su facturación, hasta los 60,2 millones de libras, al bajar de precio más que ningún otro país analizado. Repite liderato de forma clara, seguido de los 40 millones de Nueva Zelanda (+15,5%), que superó a Estados Unidos, cuyo valor cayó un 32% hasta los 35,2 millones. Chile gana cuota como cuarto vendedor, con 33,8 millones de libras (+6,2%), seguido de los 17,8 millones de Sudáfrica (-13,3%) y de los 16,3 millones de Argentina (+3,8%). Respecto a los graneles europeos, Reino Unido disparó sus compras a Francia y a Hungría, con buenos datos para un granel español que sube de precio y fuerte caída para Italia.
