En los últimos dos meses, este mercado, uno de los principales para la exportación de los vinos argentinos, se ha visto envuelto en una creciente guerra comercial. A propósito, a continuación reproducimos un informe de Wines of Australia que analiza en detalle lo que está pasando en el mercado de vinos de Canadá, donde se identifican cuatro tendencias claves.
Canadá es uno de los principales mercados de exportación para el vino argentino. Sin embargo, el consumo en este país ha bajado por cuidados de la salud y mayores costos de vida; el peso de los monopolios está cambiando; hay un entorno de mayor competencia y concentración de las importaciones en regiones.
1- El consumo de vino está disminuyendo debido a preocupaciones relacionadas con la salud y el costo de vida, en línea con otros mercados maduros.
El mercado canadiense del vino está clasificado como el segundo más atractivo a nivel mundial por la consultora internacional International Wine and Spirits Research (IWSR). En 2023 se vendieron 44 millones de cajas de vino, con un valor de 5.600 millones de dólares estadounidenses, lo que lo sitúa apenas por debajo del mercado chino tanto en volumen como en valor. Tras un repunte en el consumo de vino durante la pandemia de Covid 19, las ventas de vino en Canadá han mostrado una tendencia a la baja, con una disminución del 6% en volumen en 2023.
Sin embargo, existen indicios de que este descenso podría estar estabilizándose, ya que los datos preliminares de 2024 muestran pocos cambios interanuales. La disminución del consumo de vino, al igual que en muchos mercados consolidados del mundo, se debe a la moderación del consumo debido a la preocupación por la salud y el coste de la vida.
Fuente: IWSR, via Wine Australia’s Market Explorer.
Entre 2021 y 2023, el consumo de vino per cápita disminuyó un 8% anual, pasando de 14,2 litros por adulto per cáipita al año a 12,1 litros. Un estudio realizado por IWSR sobre los consumidores de vino canadienses indica que existe una división generacional a la hora de comprar vino: las generaciones más jóvenes (Generación Z y Millennials) afirman comprar más, mientras que las generaciones mayores (Generación X y Baby Boomers) compran menos. Sin embargo, los Millennials y la Generación Z sólo representan el 42 % de los consumidores habituales de vino, por lo que no pueden compensar la disminución del volumen de consumo derivada de las generaciones mayores. Todas las generaciones afirman comprar vino más barato, ya sea en promoción o a precio reducido.
Entre quienes beben menos vino, la principal razón es la reducción del consumo de alcohol en general, seguida de la preocupación económica por la reducción del gasto y el aumento del precio del vino. Sin embargo, quienes desean reducir su consumo de vino aún es poco probable que elijan un vino de baja graduación alcohólica, ya que solo el 10 % de los bebedores lo utilizan como sustituto.
2-La mayoría del vino importado se vende a través de los monopolios, pero eso está cambiando.
En todas las 13 provincias de Canadá, salvo una, la venta de bebidas alcohólicas está regulada por monopolios gubernamentales. Salvo Alberta, que privatizó la venta de bebidas alcohólicas en la década de 1990, la mayor parte de la población canadiense compra vino a través de establecimientos gubernamentales.
Las tres agencias provinciales más importantes son la Oficina de Distribución de Bebidas Alcohólicas de Columbia Británica (Bcldb), la Société des alcools du Québec (SAQ) y la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario (LCBO). Los controles y responsabilidades de cada agencia varían ligeramente, pero todas son las principales garantes de los consumidores de vino en Canadá, representando el 82 % del volumen vendido en el país.
En los últimos años, se han flexibilizado las leyes en algunas provincias para permitir la venta de bebidas alcohólicas en supermercados y tiendas de conveniencia. Según el IWSR, en 2024, el 62% de los consumidores habituales de vino lo compraron en establecimientos controlados por el gobierno, una cifra inferior al 69% de 2019. Por ejemplo, en 2023, el gobierno de Ontario anunció planes para aumentar el número de establecimientos autorizados para vender cerveza, vino, sidra y bebidas RTD (no licores).
A finales de 2024, estos cambios comenzaron a implementarse en supermercados, tiendas de conveniencia y grandes superficies de Ontario. El IWSR estima que esto añadirá unos 8.500 puntos de venta de bebidas alcohólicas y las hará más accesibles para la provincia más poblada de Canadá. La LCBO actuará como mayorista de estos nuevos minoristas y, como tal, los productos disponibles en estos puntos de venta deben estar registrados en la LCBO.
3-La guerra comercial puede alterar el equilibrio entre vino nacional y el importado
Canadá es el país de origen más popular entre los consumidores canadienses de vino, con un 54% de los consumidores habituales de vino que han consumido vino canadiense en los últimos seis meses, según IWSR. Las ventas de vino canadiense representan el 29% del volumen vendido, una proporción que se ha mantenido estable en los últimos cinco años, seguida de los cuatro principales países de origen de las importaciones: Italia, Estados Unidos, Australia y Francia.
Estos cuatro países tienen una proporción muy similar de importaciones por volumen. En los últimos cinco años, las importaciones totales de vino canadiense han disminuido un 2% en promedio anual, siendo la mayor parte de esta disminución impulsada por Argentina, España y Chile.
En los 12 meses hasta enero de 2025, las importaciones de vino canadiense crecieron un 4 %. Si bien este crecimiento fue impulsado por Estados Unidos y Chile, representó un retorno a niveles más normales de envíos tras un año inusualmente bajo en los 12 meses hasta enero de 2024. Los acontecimientos recientes en la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá pueden alterar este entorno operativo típicamente estable para las importaciones de vino y la producción nacional de vino.
4-Las importaciones de vinos están fuertemente influenciadas por las tendencias del mercado en Quebec y Ontario
Tomando el caso del vino australiano, la provincia con mayor volumen de ventas de vino australiano es Quebec, con una participación del 47%. La mayor parte del vino australiano que se vende en Quebec se realiza a través de supermercados, en lugar de puntos de venta de la SAQ. El gran aumento del vino australiano a granel enviado a Canadá en 2022/23 se debió a los envíos a Quebec de marcas de supermercados y mezclas internacionales. Sin embargo, en los últimos 12 meses, los envíos de vino a granel disminuyeron y los envíos de vino embotellado comenzaron a recuperarse.
En 2024, los envíos de vino embotellado aumentaron un 17% en volumen y un 19% en valor. La mayoría de los envíos australianos de vino embotellado se destinan a Ontario, provincia que también impulsa la mayor parte del aumento en los últimos 12 meses (aunque los envíos embotellados a Quebec también aumentaron).
Es posible que esto se deba a los recientes cambios regulatorios en Ontario que permiten la venta de vino en supermercados, tiendas de conveniencia y grandes superficies. Un importante impulsor del aumento de las exportaciones embotelladas fue el segmento de precios de $7,50 a $9,99 por litro, que aumentó un 70% en volumen general y se duplicó en los envíos a Ontario específicamente.
Fuente: Wine Australia (traducción y resumen por Observatorio Vitivinícola Argentino)
