Una demografía en crecimiento y una clase media emergente están creando oportunidades atractivas para la venta de vino en estos países africanos. Sobre todo en estas 3 populosas naciones, mejores sueldos y mayor demanda en especial de los jóvenes y, cada vez más, de las mujeres, abren un mercado prometedor para las exportaciones de vino desde los países productores, entre ellos Argentina.
El mercado de las bebidas alcohólicas en algunos países de África ofrece una combinación de complejidad y oportunidades en 2024, según destaca un informe de la consultora británica IWSR, reproducido recientemente por el Observatorio Vitivinícola de Argentina, donde se analizan los principales impulsores del crecimiento del consumo de vino de cara a este año 2024.
Una demografía beneficiosa y una clase media emergente están creando oportunidades atractivas para las bebidas alcohólicas en África, pero las presiones económicas ponen un nuevo énfasis en los precios asequibles.
«El consumo de alcohol en África ha tenido una tendencia constantemente ascendente, impulsado por el crecimiento de la población», explica Russell Menezes, director de investigación para Oriente Medio y África de IWSR. Y agrega: “Esto ha llevado a una expansión sustancial de las áreas urbanas con grupos demográficos más jóvenes que migran a las grandes ciudades, lo que hace que las bebidas alcohólicas sean más accesibles y aumente la demanda”.
«Las tendencias recientes han sido determinadas predominantemente por una clase media joven y dinámica, mientras que la proporción de mujeres que consumen alcohol está aumentando, impulsada por cambios socioeconómicos como una mejor educación y mejores oportunidades de empleo», explica Menezes.
El mercado de RTD de Sudáfrica creció un +14 % en 2022, con una tasa compuesta anual prevista de +3 % entre 2022 y 2027. El país está viendo un mayor potencial para los RTD de vino y bebidas con bases de vodka, ginebra y brandy, así como cócteles y tragos largos.
Los consumidores más ricos en Sudáfrica, Nigeria y Kenia -en conjunto, un mercado de 335 millones de habitantes– priorizan el estatus y la imagen social y están cada vez más influenciados por las tendencias globales, lo que se está traduciendo en un crecimiento gradual de las bebidas espirituosas y los vinos premium.
Mientras tanto, las presiones económicas han intensificado las oportunidades para productos estándar y de precios inferiores. “A medida que las personas enfrentan desafíos e incertidumbres financieras, existe una preferencia creciente por bebidas alcohólicas asequibles que brinden disfrute y rentabilidad”, dice Menezes.
La competitividad del mercado está influenciada por la presencia de productores de vino tanto locales como internacionales. Las empresas multinacionales han comenzado a producir bebidas con alcohol localmente, lo que es un enfoque más rentable en comparación con exportarlas desde una ubicación central. Sin embargo, al no hacer condiciones climáticas ni edafológicas aptas para la plantación de viñedos y la elaboración de vinos, se abren oportunidades importantes para la exportación de esta bebida. En el terreno de la cerveza, por ejemplo, se espera que la adquisición por parte de Heineken de Distell y Namibian Breweries en abril de 2023 genere inversiones adicionales en los mercados africanos y también un mayor enfoque por parte de la empresa fusionada.
Vino: aspiración de la clase media
El vino «tranquilo» ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, aprovechando con éxito la clase media emergente, particularmente en los segmentos de bajo precio y valor. Los factores clave que explican esta tendencia incluyen la penetración de las principales cadenas de licorerías en áreas urbanas y rurales, la creciente participación de bebedoras y nuevos bebedores de vino que buscan opciones más dulces.
El vino en caja (bag in box) es una tendencia importante en Sudáfrica, donde los productos premium están aumentando su credibilidad. Mientras tanto, la fuerte herencia francófona de Costa de Marfil ayuda a impulsar la demanda de vino envasado localmente a bajo precio, principalmente en formatos de caja. Y el vino portugués sigue dominando en Angola. Se espera que ambos países experimenten crecimiento en los próximos años.
«Si bien el espumante y otros vinos espumosos siguen siendo muy buscados por los consumidores africanos aspiracionales y conscientes de su estatus, existe una gran oportunidad en los productos de vino espumoso asequibles dirigidos a la clase media emergente del continente», dice Menezes.
El auge de las latas en el segmento RTD
El segmento Ready To Drink (RTD, siglas en inglés de Listo Para Tomar) representa otra oportunidad creciente, impulsada por factores que incluyen la asequibilidad, los refrescos, la conveniencia y la creciente participación de las mujeres en el mercado de bebidas. El futuro depende de la creciente población joven de LDA, que probablemente impulse la demanda.
Los envases se están volviendo más atractivos a medida que los formatos cambian de botellas de vidrio a latas de aluminio, y los consumidores buscan tamaños de envases más grandes en busca de un mejor valor.
Planificación para 2024
Si bien las oportunidades de crecimiento dependen del mercado, algunas tendencias clave son evidentes en toda la región, como la creciente influencia de las consumidoras y sus perfiles de gusto, así como la creciente demanda del segmento estándar e inferior, y el interés en una mayor variedad y sabor. innovación, especialmente sabores a base de frutas.
Los propietarios de marcas deberían buscar que sus campañas de márketing sean más inclusivas para las bebedoras, rompiendo con las prácticas tradicionales y haciendo más visible el consumo mixto de alcohol. También será clave centrarse en las oportunidades premium.
