{"id":88838,"date":"2023-03-29T16:29:23","date_gmt":"2023-03-29T16:29:23","guid":{"rendered":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/?p=88838"},"modified":"2023-04-01T18:59:06","modified_gmt":"2023-04-01T18:59:06","slug":"en-2022-china-compro-en-total-206-de-vino-que-en-2021-y-argentina-le-vendio-78","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/en-2022-china-compro-en-total-206-de-vino-que-en-2021-y-argentina-le-vendio-78\/","title":{"rendered":"En 2022 China compr\u00f3 en total -20,6% de vino que en 2021, y Argentina le vendi\u00f3 -78%"},"content":{"rendered":"\n

Seg\u00fan datos de la aduana china, analizados por el Observatorio Espa\u00f1ol del Mercado del Vino (OEMV), China redujo sus importaciones de vino un -20,6% en volumen y un -11,1% en valor en 2022, hasta los 336,8 millones de litros y los 9.692,6 millones de yuanes. Es el 5to. a\u00f1o consecutivo con ca\u00eddas, tras batir r\u00e9cords en 2017, con 751 millones de litros y 18.850 millones de yuanes. El precio medio subi\u00f3 un 11,9% hasta los 28,78 yuanes\/litro, el segundo m\u00e1s alto hasta la fecha, tras el de 2020. <\/strong><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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El vino chileno consolida su liderazgo en el mercado chino, ocupando el 1er lugar en volumen y el 2do en valor. En cuanto a Argentina, lejos qued\u00f3 de su record en volumen del a\u00f1o 2020 (38 millones de litros) y de valor en 2021 (241,7 millones de yuanes), en 2022 la ca\u00edda con respecto a 2021 fue del -41,8% en valor y -78% en volumen, a pesar de haber subido su precio medio en un 164,50%.<\/strong><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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China redujo sus importaciones de vino en 2022 m\u00e1s del 20% en volumen y el 10% en valor en 2022, hasta los 337 millones de litros y los 9.693 millones de yuanes. Tras batir r\u00e9cords en 2017 y crecer a un ritmo verdaderamente espectacular hasta entonces, las importaciones chinas enlazaron tres a\u00f1os p\u00e9simos (2018-2020). En 2021 se fren\u00f3 la ca\u00edda en volumen (pese a la desaparici\u00f3n de los vinos australianos tras los aranceles) y vimos un atisbo de recuperaci\u00f3n; sin embargo, la gran incertidumbre comercial de 2022 ha provocado de nuevo una fuerte ca\u00edda de las compras.<\/p>\n\n\n\n

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Si realizamos la equivalencia yuan-euro seg\u00fan el tipo de cambio actual, China import\u00f3 vino en 2022 por valor de 1.318 millones de euros, a un precio medio de 3,91 \u20ac\/litro. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Tomando como referencia el a\u00f1o 2000, China ha sido uno de los mercados mundiales que m\u00e1s ha incrementado sus importaciones de vino: con un crecimiento anual medio (CAGR, por sus siglas en ingl\u00e9s) del 10,9% en volumen y del 18,5% en valor, sus compras han pasado en estos 22 a\u00f1os de menos de 35 a m\u00e1s de 335 millones de litros, y de 233 a 9.693 millones de yuanes; sin embargo, si realizamos el c\u00e1lculo desde el r\u00e9cord de 2017, las importaciones han ca\u00eddo en estos \u00faltimos 5 a\u00f1os a una media anual del 14,8% en litros y del 12,5% en yuanes.<\/p>\n\n\n\n

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Factores como la ca\u00edda del consumo interno de vino en China, la subida de aranceles a la importaci\u00f3n de vinos australianos en el pa\u00eds, la pandemia de Covid-19 o la gran incertidumbre comercial de 2022 han provocado esta fort\u00edsima ca\u00edda de las compras en los a\u00f1os m\u00e1s recientes.<\/p>\n\n\n\n

Todos los vinos cayeron de forma notable respecto a 2021, siendo el granel el que menos lo hizo y el \u00fanico que creci\u00f3 en valor. Todos subieron bastante de precio. El vino tranquilo envasado pierde cuota como primer vino adquirido, aunque su liderato es claro, con alrededor del 65% del volumen y el 85% del valor total. En lo que va de siglo, las importaciones chinas han pasado del granel a los envasados y espumosos.<\/p>\n\n\n\n

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Por tipo de vino<\/strong><\/p>\n\n\n\n

China redujo alrededor del 25% el volumen importado de vino tranquilo envasado, vino espumoso y bag-in-box, con descenso del 12,2% para el granel, \u00fanica categor\u00eda que creci\u00f3 en valor.<\/p>\n\n\n\n

Vino tranquilo envasado: <\/strong>Pierde cuota como primero adquirido, aunque su liderato es claro con 218 millones de litros -24%) y 8.270 millones de yuanes (-12%), alrededor del 65% del volumen y del 85% del valor total. Son las menores compras de vino envasado en m\u00e1s de 10 a\u00f1os. Su precio medio subi\u00f3 un 15,6% hasta rozar los 38 yuanes\/litro, m\u00e1ximo hist\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n

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Vino a granel y espumoso:<\/strong> El vino a granel cay\u00f3 un 12,2% en volumen hasta los 107 millones de litros, ganando cuota como segundo vino adquirido, seguido muy de lejos por los <\/strong>8,3 millones del espumoso (-26,5%), que registr\u00f3 su peor dato desde 2012. El granel super\u00f3 2 a\u00f1os despu\u00e9s al espumoso como segundo vino importado en valor, al crecer un 10% hasta los 762 millones de yuanes, por un descenso de casi el 20% para el espumoso, hasta los 587 millones (comparamos con un 2021 de r\u00e9cord). Ambos subieron de precio, mucho m\u00e1s el granel (+25% hasta los 7,11 yuanes\/litro) que el espumoso (+9,2% hasta los 71,16 yuanes). Por \u00faltimo, las compras de bag-in-box cayeron un 23,3% en volumen y un 6% en valor, hasta los 3,4 millones de litros y los 73 millones de yuanes, a un precio medio de 21,24 yuanes\/l. (+24%).<\/p>\n\n\n\n

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En lo que llevamos de siglo, el gran desarrollo de las importaciones chinas de vino se ha producido gracias a la mejor evoluci\u00f3n de los vinos con mayor valor a\u00f1adido: en el a\u00f1o 2000, el granel (incluye bag- in-box) represent\u00f3 el 93,6% del volumen total importado en China, lejos del 32,8% que ocupa en la actualidad; en cambio, el envasado ha pasado del 5,7% al 64,7% del total, y el espumoso, del 0,7% al 2,4%.<\/p>\n\n\n\n

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Por pa\u00edses proveedores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El vino chileno consolida su liderazgo en el mercado chino.<\/h4>\n\n\n\n

China import\u00f3 vino desde un total de 58 proveedores mundiales en 2022, aunque los 10 primeros representaron m\u00e1s del 96% del total. Chile <\/strong>rompi\u00f3 con la ca\u00edda global y gana cuota como principal proveedor en volumen con 134,8 millones de litros (+6%), su mejor dato desde 2019, seguido de los 90,6 millones de Francia<\/strong> (-21,2%), peor cifra desde 2010. <\/p>\n\n\n\n

El 40% del vino que import\u00f3 China en 2022 procedi\u00f3 de Chile, lejos del 27% que supuso Francia<\/strong>. Sin embargo, Francia represent\u00f3 m\u00e1s del 46% del gasto total,<\/strong> con 4.491 millones de yuanes (-7,5%), muy lejos de los 2.193 millones de Chile (+2,4%), que supuso el 22,6%. Esta diferencia de cuota radica en los precios medios: Francia roz\u00f3 los 50 yuanes\/litro (+17,4%), mientras que Chile registr\u00f3 el m\u00e1s bajo entre los 15 pa\u00edses analizados, con 16,27 yuanes (-32,4%), \u00fanico que baj\u00f3 junto al de Alemania <\/strong>y Australia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Espa\u00f1a <\/strong>cay\u00f3 un 37% en volumen hasta los 40,4 millones de litros, cifra similar a la de 2020. Repite como tercer proveedor, seguido de lejos por los 26 millones de Italia <\/strong>(-18,9%). Sin embargo, Italia sigue por delante en valor, con 915 millones de yuanes (-14,2%), lejos de los 687 millones de Espa\u00f1a (-27%), al registrar un precio medio de 35,10 yuanes\/l. (+5,8%), frente a los 16,98 yuanes del vino Espa\u00f1a (+16%), que fue, no obstante, el m\u00e1s alto hasta la fecha. Espa\u00f1a represent\u00f3 el 12% del volumen y el 7% del valor total de vino importado en China durante 2022.<\/p>\n\n\n\n

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Sud\u00e1frica <\/strong>(-7%) super\u00f3 a Argentina (-78%)<\/strong> como quinto proveedor en volumen, ambos con fort\u00edsimas ca\u00eddas; la de Sud\u00e1frica se produjo tras el gran aumento de 2021, si bien Argentina cay\u00f3 de forma notable por segundo a\u00f1o consecutivo, despu\u00e9s del r\u00e9cord de 2020<\/strong>. Tras ellos aparece Estados Unidos<\/strong> (-14,8%), que sin embargo es el quinto vendedor en valor (+23,7%), al registrar el precio m\u00e1s alto entre los 10 primeros, con 83,19 yuanes\/l. Nueva Zelanda<\/strong> (+15,2%) y Alemania <\/strong>(+0,2%) superaron a Argentina (-42%) y a Sud\u00e1frica (-37,6%).<\/p>\n\n\n\n

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El caso de Argentina<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de un crecimiento sostenido a\u00f1o tras a\u00f1o desde el 2015, y un salto cuantitativo en 2020 y 2021, durante el a\u00f1o 2022 China redujo sus importaciones de vino argentino en un -41,8% en valor, con 140,8 millones de yuanes vs 241,7 del 2021. En cuanto al volumen, en 2022 Argentina le vendi\u00f3 al pa\u00eds asi\u00e1tico 6,40 millones de litros, -78% que en 2021 (29,20 millones de litros). Sin embargo el precio medio aument\u00f3 un 164,50% pasando de 8,27 yuanes el litro en 2021 a 21,88 yuanes el litro en 2022. <\/p>\n\n\n\n

En cuanto al r\u00e1nking entre los 11 principales pa\u00edses proveedores, en valor Argentina qued\u00f3 en el puesto 8, y en volumen en el puesto 6.<\/p>\n\n\n\n

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Evoluci\u00f3n de las ventas de vino totales desde el 2000 al 2022 de Argentina a China<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Ventas de vino Argentino a China en valor (2010\/2022)<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Ventas de vino Argentino a China en volumen (2010\/2022)<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n
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Precio medio x lt del vino Argentino para China (2010\/2022)<\/em><\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Los vinos australianos han desaparecido del mercado chino<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menci\u00f3n aparte merece la evoluci\u00f3n de Australia: en apenas 2 a\u00f1os, ese pa\u00eds ha pasado de liderar las importaciones chinas, con 104 millones de litros y 4.915 millones de yuanes (2020), a apenas tener relevancia, con 2 millones de litros y 40 millones de yuanes (2022). Esta desaparici\u00f3n casi total de los vinos australianos en el mercado chino se debe a la subida de aranceles de hasta el 200% impuesta por Pek\u00edn a los vinos de Australia, en vigor desde noviembre de 2020 y derivada de acusaciones de dumping a varias empresas australianas.<\/p>\n\n\n\n

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Por tipo de vino y pa\u00eds proveedor<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Ca\u00edda generalizada de los principales proveedores de vino espumoso. Italia y Francia pierden m\u00e1s que Espa\u00f1a<\/h4>\n\n\n\n

La suma de Italia<\/strong>, Francia <\/strong>y Espa\u00f1a <\/strong>represent\u00f3 el 93% del volumen y casi el 97% del valor total de vino espumoso <\/strong>importado en China durante 2022. Los tres registraron fuertes p\u00e9rdidas respecto a un buen 2021. Italia repite como primer proveedor en volumen con 4,5 millones de litros (-21,4%), el 54% del total, seguido de Francia (-36%) y Espa\u00f1a (-18,5%), cada uno con 1,6 millones. Sin embargo, Francia represent\u00f3 el 72% del valor total, con 423 millones de yuanes (-20,6%), muy lejos de los 112 millones de Italia (-14,9%) y de los 33 millones de Espa\u00f1a (-13%), al registrar un precio medio de m\u00e1s de 260 yuanes\/litro (+24,3%), inalcanzable para Italia, con algo m\u00e1s de 25 yuanes (+8,3%), y para Espa\u00f1a, con cerca de 21 yuanes (+6,6%). Alemania y Australia pierden cuota como cuarto y quinto proveedor, con fort\u00edsimas ca\u00eddas.<\/p>\n\n\n\n

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En lo que va de siglo, el vino espumoso espa\u00f1ol ha sido el que m\u00e1s ha crecido en China, en t\u00e9rminos relativos. Espa\u00f1a ha pasado de no tener apenas relevancia en el a\u00f1o 2000, a representar el 19,2% del volumen total importado en 2022. Italia tambi\u00e9n ha cobrado relevancia (del 41,6% al 54%), a diferencia de rancia (del 40% al 19,7%) y Alemania (del 10,3% al 2,4%). Francia s\u00ed ha cobrado importancia en valor, al haber subido de precio m\u00e1s que ning\u00fan otro proveedor analizado.<\/p>\n\n\n\n

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Alemania y Georgia, \u00fanicos proveedores de vino envasado que crecieron en volumen entre los 15 primeros en 2022.<\/h4>\n\n\n\n

Entre los 15 principales proveedores de vino envasado<\/strong>, que abarcan casi el 100% de las importaciones chinas, s\u00f3lo Alemania y Georgia crecieron<\/strong> en volumen<\/strong> respecto a 2021, con subida generalizada de precios. Francia <\/strong>pierde cuota como primer proveedor en volumen al caer un 26,3% hasta los 74,4 millones de litros, su peor dato desde 2010. Sin embargo, cay\u00f3 la mitad que la media en valor, hasta los 3.934 millones de yuanes (-6,9%), al subir de precio un 26,4% hasta los 52,89 yuanes\/litro, el m\u00e1s alto de su historia. Chile <\/strong>cay\u00f3 mucho menos que la media y gana cuota como segundo proveedor, con 60,4 millones e litros (-8,9%) y 1.683 millones de yuanes (-2,5%). Espa\u00f1a <\/strong>cay\u00f3 un 38% en volumen, hasta bajar 9 a\u00f1os despu\u00e9s de los 30 millones de litros, aunque repite como tercer proveedor, seguido de los algo menos de 20 millones de Italia <\/strong>(-20,4%).<\/p>\n\n\n\n

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Sin embargo, Italia repite tercer puesto en valor, con 781 millones de yuanes (-14,7%), lejos de los 570 millones de Espa\u00f1a (-33%), al registrar un precio medio que duplic\u00f3 al del envasado espa\u00f1ol (39,67 frente a 19,04 yuanes\/litro). Pese a la fuerte ca\u00edda de 2022, Espa\u00f1a ha crecido por encima de sus competidores directos en lo que llevamos de siglo. Espa\u00f1a registr\u00f3 el segundo precio m\u00e1s bajo entre los 15 primeros, tras Moldavia.<\/p>\n\n\n\n

Respecto a otros proveedores, China redujo de forma notable sus importaciones de vino envasado de Sud\u00e1frica<\/strong>, Argentina<\/strong>, Portugal<\/strong> o Moldavia<\/strong>. Estados Unidos<\/strong> y Nueva Zelanda<\/strong> crecieron a muy buen ritmo en valor, por precios mucho m\u00e1s altos. Respecto a Australia<\/strong>, cerr\u00f3 2022 en el puesto 17 en el ranking de volumen y 18 en el de valor, con apenas 325.000 litros y 8,6 millones de d\u00f3lares. Es decir, las importaciones de vino envasado australiano pr\u00e1cticamente han desaparecido del mercado chino: en 2019, Australia era el primer vendedor en valor (4.638 millones de d\u00f3lares) de forma muy clara, y el segundo en volumen (121 millones de litros). La entrada en vigor de los aranceles contra los vinos de este pa\u00eds explica esta ca\u00edda.<\/p>\n\n\n\n

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Estados Unidos domina el mercado chino de bag-in-box, pese a caer un 25% respecto a un 2021 excepcional<\/h4>\n\n\n\n

EEUU <\/strong>marc\u00f3 en gran medida el descenso de las importaciones chinas de bag-in-box,<\/strong> al caer alrededor el 25% respecto a un 2021 excepcional. Repite como primer proveedor de forma clara con 2,6 millones de litros y 31,3 millones de yuanes, el 75% del volumen y el 43% del valor total, a un precio medio de 12,18 yuanes\/litro, muy inferior al de los siguientes proveedores. Sud\u00e1frica <\/strong>cerr\u00f3 el a\u00f1o como segundo vendedor en volumen (+3,1%), seguido de Italia <\/strong>(-9,3%) y Francia<\/strong> (+7,4%). Sin embargo, Francia consolida su segundo puesto en valor (+3,7%), a un precio superior al resto. Australia <\/strong>se va recuperando y creci\u00f3 a triple d\u00edgito, aunque sus cifras siguen lejos de las de a\u00f1os atr\u00e1s. Chile y Espa\u00f1a<\/strong> cayeron alrededor del 60% en volumen y pierden numerosas posiciones.<\/p>\n\n\n\n

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Los graneles de Chile y Francia no entienden de crisis en China. El espa\u00f1ol sube de precio un 147%<\/h4>\n\n\n\n

Chile <\/strong>se consolida como principal proveedor de vino a granel<\/strong> a China, al aumentar sus ventas por encima del 20% respecto a un 2021 que ya fue extraordinario. Represent\u00f3 cerca del 70% del total importado, con 74,3 millones de litros y 503 millones de yuanes, a un precio medio estable, tras subir bastante en 2021. Francia <\/strong>pasa de cuarto a segundo proveedor en volumen, al crecer un 27,3% hasta los 14,4 millones de litros, mientras que consolida su segundo puesto en valor, con 118 millones de yuanes (+46%). Tambi\u00e9n comparamos con un 2021 que ya fue muy bueno. El granel franc\u00e9s subi\u00f3 de precio un 14,8%.<\/p>\n\n\n\n

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Como tambi\u00e9n confirman los datos de las aduanas espa\u00f1olas, el vino a granel de Espa\u00f1a <\/strong>se encareci\u00f3 en China un 147%, hasta los 9,28 yuanes\/litro, lo que provoc\u00f3 una ca\u00edda de Espa\u00f1a del 35,7% en volumen, pero un excelente crecimiento del 59% en valor. Espa\u00f1a cerr\u00f3 el a\u00f1o como tercer proveedor, con 8,8 millones de litros y 81,8 millones de yuanes. Las compras de granel argentino se desplomaron por segundo a\u00f1o consecutivo <\/strong>y han pasado en apenas 2 a\u00f1os de 34,5 a 2,6 millones de litros, y de 82,4 a 7,4 millones de yuanes. Fuerte ca\u00edda un a\u00f1o m\u00e1s de Australia<\/strong>, as\u00ed como de Sud\u00e1frica, aunque en este caso tras un 2021 excepcional. Buen a\u00f1o, en cambio, para Italia<\/strong>, mientras que Malasia <\/strong>irrumpe como octavo proveedor, cuando no export\u00f3 granel a China en 2021.<\/p>\n\n\n\n

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