{"id":25209,"date":"2020-12-12T14:51:13","date_gmt":"2020-12-12T14:51:13","guid":{"rendered":"http:\/\/enolife.com.ar\/es\/?p=25209"},"modified":"2020-12-16T21:58:59","modified_gmt":"2020-12-16T21:58:59","slug":"baja-de-la-demanda-de-vino-y-guerra-comercial-en-2021-preve-un-informe-de-bodegas-de-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/baja-de-la-demanda-de-vino-y-guerra-comercial-en-2021-preve-un-informe-de-bodegas-de-argentina\/","title":{"rendered":"Baja de la demanda de vino y \u00abguerra comercial\u00bb en 2021 prev\u00e9 un informe de Bodegas de Argentina"},"content":{"rendered":"\n

El 11\/12, Bodegas de Argentina -la C\u00e1mara empresaria de la industria vitivin\u00edcola del pa\u00eds- realiz\u00f3 su cl\u00e1sico encuentro de fin de a\u00f1o con representantes del sector, dirigentes, socios y periodistas. Durante la reuni\u00f3n, Javier Merino, director del Centro de Estudios Econ\u00f3micos de Bodegas de Argentina (Ceeba) present\u00f3 su resumen del 2020 en materia de mercados, as\u00ed como su visi\u00f3n de lo que podr\u00eda ocurrir en 2021 en la industria vitivin\u00edcola. <\/strong><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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En la apertura del encuentro, la productora y dirigente Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina<\/strong>, se\u00f1al\u00f3 que si bien el 2020 fue un a\u00f1o con numerosas dificultades por la pandemia y la crisis econ\u00f3mica argentina, el sector vitivin\u00edcola no baj\u00f3 los brazos, continu\u00f3 con sus actividades productivas y exportadoras y se adapt\u00f3 r\u00e1pidamente a la nueva realidad.<\/p>\n\n\n\n

Tras la introducci\u00f3n de Ortiz, el economista Javier Merino, titular del Centro de Estudios Econ\u00f3micos de Bodegas de Argentina (Ceeba)<\/strong>, expuso un informe con sus principales conclusiones sobre la actividad vitivin\u00edcola en 2020, analizando qu\u00e9 variables macroecon\u00f3micas dej\u00f3 este nuevo contexto y realizando un pron\u00f3stico sobre la industria para 2021. Se prev\u00e9n, generaliz\u00f3, fuertes cambios en los h\u00e1bitos y formas de trabajo tanto del consumo como de la comercializaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Entre las proyecciones del informe, Merino destac\u00f3 que: <\/p>\n\n\n\n

  • El 2021 traer\u00e1 desaf\u00edos para repensar una nueva forma de hacer negocios.<\/li>
  • Habr\u00e1 mucha rivalidad competitiva, que se convertir\u00e1 en una \u201cguerra comercial\u201d .<\/li>
  • S\u00f3lo tener buenos productos no alcanzar\u00e1; las exigencias del consumidor sobre las experiencias de compra ser\u00e1n cada vez m\u00e1s altas y esto se trasladar\u00e1 a toda la cadena de distribuci\u00f3n.<\/li>
  • Habr\u00e1 que pensar en un buen plan de negocios y generar nuevas estrategias comerciales sobre el m\u00e1rketing digital. <\/li>
  • El e-commerce estar\u00e1 a la orden del d\u00eda, lo cual llevar\u00e1 a dar mayor importancia a la incorporaci\u00f3n de nuevos modelos de gesti\u00f3n, y a poner \u00e9nfasis en lo intangible y en los servicios, que constituyen pilares de una nueva era del comercio, producto de los cambios acelerados que gener\u00f3 la pandemia.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
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    Los participantes de la despedida y balance del a\u00f1o ofrecido por Bodegas de Argentinas. Participaron dirigentes del sector, productores y periodistas.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n
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    A su turno, el psic\u00f3logo y especialista en m\u00e1rketing estrat\u00e9gico Marcelo Rabinovich<\/strong> ofreci\u00f3 la charla  \u201cReinventarse para adaptarse\u201d, en la que se explay\u00f3 sobre c\u00f3mo la pospandemia marca un camino diferente en las nuevas formas de trabajo. Seg\u00fan Rabinovich, el nuevo foco estar\u00e1 puesto en torno al cambio de mentalidad, es decir que los cambios se realizar\u00e1n desde cada persona hacia el entorno, adapt\u00e1ndose cada uno a la nueva realidad, y no al rev\u00e9s. Desde esa perspectiva, esto generar\u00e1 claramente un cambio en los \u00e1mbitos laborales.<\/p>\n\n\n\n

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    C\u00f3mo fue el 2020, seg\u00fan el an\u00e1lisis del Ceeba<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Despachos de vino al consumo interno (en millones de cajas, a octubre 2020, fuente INV)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00abEl 2020 ha mostrado un aumento de los despachos de vino al mercado interno que ya hab\u00eda comenzado en el segundo semestre de 2019. Las principales razones son dos: cierto aumento de consumo en la pandemia como ocurri\u00f3 en muchos lugares del mundo y una sustancial disminuci\u00f3n de precios que empuj\u00f3 la compra de vinos. Ambos fen\u00f3menos pueden ser s\u00f3lo coyunturales. En cuanto a la premiumizaci\u00f3n tambi\u00e9n se acentu\u00f3 y creci\u00f3 el consumo de vinos de mayor precio promedio. Perdedores: espumantes y tetrabrik\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

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    Exportaciones de vino argentino (millones de cajas, a octubre, fuente INV)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00abTambi\u00e9n creci\u00f3 el volumen exportado principalmente de la mano del vino a granel cuyos env\u00edos casi igualaron en volumen al vino fraccionado. Esta expansi\u00f3n comenz\u00f3 con la devaluaci\u00f3n de 2018 y tuvo un impacto r\u00e1pido en granel y m\u00e1s lento en fraccionados muy atados a marcas y canales m\u00e1s inflexibles para cambiar. No sucedi\u00f3 lo mismo con la facturaci\u00f3n en d\u00f3lares que disminuy\u00f3 especialmente en vinos fraccionados y se ubic\u00f3 en el nivel m\u00e1s bajo desde 2013\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

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    Precios (a octubre, con valores en $ a junio) <\/strong><\/p>\n\n\n\n


    \u00abTanto en el mercado interno como en la exportaci\u00f3n se registr\u00f3 una notable ca\u00edda de precios en moneda constante. En el primer caso, contin\u00faa una disminuci\u00f3n desde 2017 lo que ha estado muy influido por las condiciones financieras de las bodegas que se han visto obligadas a reducir sus tenencias de inventarios. En el caso de la exportaci\u00f3n, porque gran
    parte del beneficio del tipo de cambio fue trasladado a empujar las ventas en el exterior. A\u00fan as\u00ed en el vino fraccionado de exportaci\u00f3n los precios se ubican un 27% por encima de los de 2017 lo cual representa una oportunidad a explotar. Estos precios bajos tendr\u00e1n en 2021 una menor contribuci\u00f3n pues todo indica que subir\u00e1 el precio de la materia prima\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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    Facturaci\u00f3n de la industria (a octubre, fuente \u00c1rea del Vino) <\/strong><\/p>\n\n\n\n


    \u00abLa combinaci\u00f3n de los fen\u00f3menos mencionados de aumento de volumen y disminuci\u00f3n de precios se puede caracterizar como un fen\u00f3meno dominante de oferta que llev\u00f3 la industria a una facturaci\u00f3n algo menor que el a\u00f1o anterior pero sustancialmente m\u00e1s baja que la de 2014 cuando comenz\u00f3 la declinaci\u00f3n. En cuanto al consumo por habitante, este a\u00f1o aument\u00f3 en volumen por segundo a\u00f1o consecutivo pero disminuy\u00f3 el gasto y se ubic\u00f3 en un piso hist\u00f3rico. Las consecuencias de la menor facturaci\u00f3n se pueden ver tanto en el magro ritmo de inversiones como en la fuerte ca\u00edda del precio de la materia prima que duplic\u00f3 la ca\u00edda del precio del vino\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

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    Variables macro relevantes para el sector<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00abHan existido cambios en el sector en los \u00faltimos a\u00f1os atribuidos a la gesti\u00f3n del negocio pero son los efectos de contexto los m\u00e1s influyentes tanto en lo nacional como en lo internacional.
    La inflaci\u00f3n se ha convertido en una manifestaci\u00f3n evidente de los desajustes macroecon\u00f3micos argentinos, como la pobreza o el riesgo pa\u00eds. Salvo algunos periodos en la \u00faltima d\u00e9cada hemos convivido con inflaciones mensuales entre 2% y 3% lo cual tiene implicancias muy importantes en el sector vitivin\u00edcola argentino\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

    \u00abEstudios recientes muestran que cuando la inflaci\u00f3n supera el 26% anual es altamente probable que los salarios se deterioren y esto impacta directamente en la demanda de vinos. La proyecci\u00f3n para 2021 est\u00e1 sustancialmente por encima. Por otra parte, el tipo de cambio se espera que se mantenga en valores similares o m\u00e1s elevados que el promedio del \u00faltimo a\u00f1o lo cual augura una ventana de oportunidad para la exportaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n\n\n\n

    En cuanto al cr\u00e9dito las tasas siguen siendo positivas; ha disminuido sustancialmente la oferta, lo cual parece que se mantendr\u00e1 y afectar\u00e1 negativamente el mantenimiento de inventarios de las bodegas.<\/p>\n\n\n\n

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    Previsiones 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Consumo interno<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00ab\u2022Los salarios tienen una tendencia a caer, lo cual es una gran amenaza al consumo dom\u00e9stico.
    \u2022A pesar de que se espera un crecimiento del PBI del 4% al 5%, los niveles de empleo ser\u00e1n dif\u00edciles de recuperar.
    \u2022Por el lado de la demanda de vino hay alta probabilidad de ca\u00edda.
    \u2022El fen\u00f3meno de precios empujados por las necesidades de financiamiento parece dif\u00edcil de mantener y m\u00e1s ante un aumento importante del precio de la materia prima.
    \u2022Continuar\u00e1 el reemplazo de canales y habr\u00e1 que explorar m\u00e1s el turismo del vino.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

    Exportaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00ab\u2022El mejor tipo de cambio seguir\u00e1 estimulando la exportaci\u00f3n, especialmente en vinos embotellados.
    \u2022El comercio mundial de vinos se recuperar\u00e1 pero muy lentamente.
    \u2022Se mantendr\u00e1 una elevada rivalidad competitiva y crecer en share ser\u00e1 complicado.
    \u2022Se abrieron oportunidades que habr\u00e1 que explotar (Reino Unido, Estados Unidos y China).
    \u2022Los excedentes financieros de exportaci\u00f3n no alcanzar\u00e1n a compensar los desfasajes de mercado interno.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

    Cambios en la gesti\u00f3n del negocio<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00ab\u2022Muchos cambios acelerados por la pandemia se mantendr\u00e1n y exigen ajustes sustanciales en la gesti\u00f3n.
    \u2022La demanda por productos y servicios sustentables crecer\u00e1 y ser\u00e1 decisiva en un mercado de gran oferta.
    \u2022Gran cantidad de empresas deber\u00e1n profesionalizar la gesti\u00f3n y adaptarla a un nuevo ambiente.
    \u2022El abastecimiento de materia prima ser\u00e1 central en la competitividad del negocio.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

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    Conclusiones<\/strong> del informe del Ceeba<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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    \u00abEn 2020 y 2021 caer\u00e1 la importaci\u00f3n mundial de vinos y habr\u00e1 rivalidad competitiva. Se pueden generar oportunidades en mercados que tienen guerra comercial con otros. Hay escasez de d\u00f3lares con pocas posibilidades de retraso.<\/p>\n\n\n\n

    El mandato del mercado es calidad\/precio. No alcanza con buenos productos. Los consumidores buscan m\u00e1s valor en experiencia de compra. Los canales de distribuci\u00f3n trasladar\u00e1n esas exigencias.<\/p>\n\n\n\n

    Poco cr\u00e9dito y caro en un pa\u00eds sin ahorro y riesgoso. Habr\u00e1 que elaborar buenos planes de negocios. Hay necesidad de aumentar el gasto de marketing. Se instala la mejora continua.<\/p>\n\n\n\n

    Invertir mucho m\u00e1s en intangibles y poco en tangibles. Desarrollo muy profesional de proveedores y abastecimiento. <\/p>\n\n\n\n

    La pandemia magnific\u00f3 el comercio electr\u00f3nico. Los m\u00e1s chicos aceleraron la venta directa. Crece la exigencia por una log\u00edstica de alta calidad. Aparece la necesidad de entender a los consumidores.<\/p>\n\n\n\n

    Los millennials desbalancean los gustos y h\u00e1bitos. Muchos ya son ejecutivos de empresas con otra formaci\u00f3n y exigencias. Las nuevas tecnolog\u00edas se imponen por demanda y por oferta. La retenci\u00f3n de talentos es cada vez m\u00e1s dif\u00edcil.<\/p>\n\n\n\n

    Ya no alcanza con innovar en productos y procesos. Hay que incorporar modelos de gesti\u00f3n y alianzas. El mandato de la alta rivalidad competitiva lo exige. Hay que dar gran espacio al marketing digital.<\/p>\n\n\n\n

    Las tareas repetitivas se reemplazan. El home office se instal\u00f3. Toda la cadena de valor quedar\u00e1 impactada. Mayor dotaci\u00f3n y amigabilidad de tecnolog\u00edas para la gesti\u00f3n.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Fuentes: Ceeba y Bodegas de Argentina<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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