{"id":111931,"date":"2024-03-10T22:29:47","date_gmt":"2024-03-10T22:29:47","guid":{"rendered":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/?p=111931"},"modified":"2024-03-12T18:01:17","modified_gmt":"2024-03-12T18:01:17","slug":"argentina-paso-de-ser-el-5-proveedor-de-vinos-de-china-en-2021-a-ser-el-10-en-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enolife.com.ar\/es\/argentina-paso-de-ser-el-5-proveedor-de-vinos-de-china-en-2021-a-ser-el-10-en-2023\/","title":{"rendered":"Argentina pas\u00f3 de ser el 5\u00b0 proveedor de vinos de China en 2021 a ser el 10\u00b0 en 2023"},"content":{"rendered":"\n

Seg\u00fan datos de la aduana china, analizados por el Observatorio Espa\u00f1ol del Mercado del Vino (OEMV), China redujo sus importaciones de vino un 26% en volumen y un 15,2% en valor en 2023 respecto de 2022, comprando a un precio medio 14,7% superior, el m\u00e1s alto hasta la fecha. El volumen adquirido en 2023 fue el m\u00e1s bajo desde 2009, con el menor gasto desde 2010. <\/strong><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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En este contexto Argentina, sufri\u00f3 una ca\u00edda del 60,4% en volumen y de 14,2% en valor como proveedor de China, con un precio medio que aument\u00f3 un 116,7%. De este modo, qued\u00f3 en el 9\u00b0 puesto en valor y 10\u00b0 en volumen, lejos de su r\u00e9cord en 2021, cuando lleg\u00f3 al 7\u00b0 puesto en valor y al 5\u00b0 en volumen al venderle a China 29,2 millones de litros por 241,7 millones de yuanes.<\/strong><\/em><\/h4>\n\n\n\n
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China<\/strong> redujo sus importaciones de vino un 26% en volumen y un 15,2% en valor en 2023, hasta los 249 millones de litros y los 8.220 millones de yuanes (1.071 millones de euros). Tras alcanzar sus m\u00e1ximos hist\u00f3ricos en 2017, cuando adquiri\u00f3 751 millones de litros por valor de 18.850 millones de yuanes, las importaciones chinas han ca\u00eddo en picada a\u00f1o tras a\u00f1o; en estos 6 a\u00f1os, las compras se han desplomado un 67% en volumen y un 56% en valor. El precio medio subi\u00f3 el pasado a\u00f1o casi un 15% hasta los 33,01 yuanes\/litro (4,30 \u20ac\/litro), el m\u00e1s alto hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n

Si comparamos con el a\u00f1o 2000, las importaciones chinas de vino han crecido a un ritmo anual medio (CAGR) extraordinario, muy superior en t\u00e9rminos de valor (+16,8%) que de volumen (+9%), al haber subido el precio medio de forma notable (de 6,73 a 33,01 yuanes\/litro). Esta mejor evoluci\u00f3n se explica por el mejor comportamiento de los vinos con mayor valor a\u00f1adido: en el a\u00f1o 2000, el vino a granel (incluye bag-in-box para comparaci\u00f3n hist\u00f3rica).<\/p>\n\n\n\n

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Por tipo de vino<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Todos los tipos de vino cayeron en China, mercado liderado por el envasado con el 61% del volumen y el 86% del valor total adquirido en 2023.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El vino envasado<\/strong> lider\u00f3 las importaciones de forma destacada con 152,2 millones de litros (-30,2%) y 7.095 millones de yuanes (-14,2%), el 61% del volumen y el 86,3% del valor total, cifras en todo caso a a\u00f1os luz de las registradas a\u00f1os atr\u00e1s (casi 555 millones de litros en 2017). Su precio medio fue el m\u00e1s elevado de la serie hist\u00f3rica, con 46,63 yuanes\/litro (+22,8%). <\/p>\n\n\n\n

El granel<\/strong> fue el que menos cay\u00f3 en volumen (-17,8%) y repite como segundo vino adquirido con 88 millones de litros, muy lejos de los 5,9 millones del espumoso. El granel baj\u00f3 de precio un notable 19% hasta los 5,77 yuanes\/litro, de ah\u00ed que fuera el que m\u00e1s cayera en valor (-33,3% hasta los 508 millones de yuanes), pese a registrar el menor descenso en litros. <\/p>\n\n\n\n

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Las compras de vino espumoso<\/strong> disminuyeron un 28,4% en su peor a\u00f1o desde 2011. Sin embargo, s\u00f3lo cay\u00f3 un 4,9% en valor, hasta los 559 millones de yuanes, superando dos a\u00f1os despu\u00e9s al granel como segundo vino importado en este aspecto. El precio del espumoso se encareci\u00f3 un 33% hasta los 94,50 yuanes\/litro, habiendo duplicado su precio medio en apenas 3 a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, China redujo sus importaciones de vino en bag-in- box<\/strong> algo m\u00e1s del 18% en volumen y del 20% en valor, hasta los 2,8 millones de litros y los 58 millones de yuanes, a un precio medio un 3% inferior (subi\u00f3 mucho en 2022), hasta los 20,61 yuanes\/litro.<\/p>\n\n\n\n

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Por pa\u00edses proveedores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Francia en valor y Chile en volumen ganan cuota como primeros proveedores de forma clara, al caer menos que la media.<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

China import\u00f3 vino desde 58 proveedores mundiales<\/strong> en 2023. Centrando el an\u00e1lisis en los 10 primeros, cuya suma represent\u00f3 alrededor del 96,5% del total, s\u00f3lo Sud\u00e1frica <\/strong>(+13,4%) y  Nueva  Zelanda  <\/strong>(+19,3%) crecieron  en volumen,  mientras  que  los  dos  anteriores (+9,3% Sud\u00e1frica, +0,5% Nueva Zelanda) y Estados Unidos<\/strong> (+10,6%) fueron los \u00fanicos que lo hicieron en valor.<\/p>\n\n\n\n

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Chile<\/strong> fue el que menos cay\u00f3 entre los 4 primeros en volumen <\/strong>(+17,9%) y consolida su liderato con 110,6 millones de litros, seguido muy de lejos por los 64 millones de Francia<\/strong> (-29,4%). Espa\u00f1a<\/strong> (-48,6%) e Italia<\/strong> (-31,5%) pierden cuota, con 20,8 y 17,9 millones de litros, respectivamente. <\/p>\n\n\n\n

Pese al claro liderato de Chile en volumen, Francia repite primer puesto en valor de forma indiscutible con 3.970 millones de yuanes (-11,6%), casi el 50% del gasto total chino, seguido muy de lejos por los 1.585 millones del pa\u00eds chileno (-27,7%). Italia (-9,2%) se distancia de Espa\u00f1a (-30,9%) como tercer vendedor, con 831 y 475 millones de yuanes, respectivamente. <\/p>\n\n\n\n

El precio medio<\/strong> de Chile <\/strong>fue el m\u00e1s bajo entre los 10 pa\u00edses analizados, con 14,33 yuanes\/litro (-11,9%), \u00fanico adem\u00e1s que baj\u00f3 junto al de Nueva Zelanda <\/strong>y al de Sud\u00e1frica<\/strong>. En cambio, Francia <\/strong>registr\u00f3 un precio muy superior a la media, con 62 yuanes\/litro (+25%), de ah\u00ed su liderato en valor. Italia <\/strong>(46,54 yuanes) y Espa\u00f1a <\/strong>(22,83 yuanes) subieron de precio por encima del 30%.<\/p>\n\n\n\n

Fuera del top 4, Estados Unidos<\/strong> gana cuota como quinto vendedor en valor, al crecer un 10,6% hasta rozar los 360 millones de d\u00f3lares, su mejor dato en 5 a\u00f1os. Le siguen Nueva Zelanda<\/strong> y Alemania<\/strong>, estables en torno a los 204 y a los 173 millones de yuanes, respectivamente. Sud\u00e1frica<\/strong> (+9,3%) super\u00f3 a Argentina <\/strong>(-14,2%) en la novena plaza, seguidos de Georgia<\/strong> (-17,5%). <\/p>\n\n\n\n

En volumen<\/strong>, Sud\u00e1frica <\/strong>gana cuota como quinto proveedor, al crecer un 13,4% hasta los 8,4 millones de litros, seguido de los 5,3 millones de Estados Unidos<\/strong> (-17,5%). Alemania <\/strong>(-10,4%), Georgia <\/strong>(-22,9%) y Nueva Zelanda<\/strong> (+19,3%) superaron a Argentina<\/strong>, que baj\u00f3 hasta la d\u00e9cima plaza (-60,4%).<\/p>\n\n\n\n

En comparaci\u00f3n con el a\u00f1o 2000, Chile ha cobrado mucha relevancia en China (del 4,8% al 44,4% del volumen total). Francia tambi\u00e9n ha ganado presencia (del 12,6% al 25,7% del total), a diferencia de Italia (del 16,3% al 7,2%) y, sobre todo, de Espa\u00f1a, que ha pasado de suponer el 60,7% del total adquirido en el a\u00f1o 2000, al 8,3% en 2023 (cartera de vinos m\u00e1s diversificada). Espa\u00f1a no s\u00f3lo ha perdido cuota en estos 23 a\u00f1os, sino que ha sido el \u00fanico entre los 10 primeros que ha perdido ventas absolutas (de 21,3 a 20,8 millones de litros), si bien su facturaci\u00f3n s\u00ed ha crecido a muy buen ritmo (menos que la del resto, en todo caso). El granel ha marcado esta ca\u00edda de Espa\u00f1a en lo que va de siglo, pero en espumosos y envasados ha evolucionado mucho mejor que la media del mercado chino.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfQu\u00e9 proveedor ha perdido m\u00e1s ventas? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el gr\u00e1fico siguiente se puede comprobar que la ca\u00edda ha sido generalizada. Chile <\/strong>ha sido el que menos ha ca\u00eddo, al perder un 15,4% de su volumen entre 2017 y 2023. Otros como Italia <\/strong>y Sud\u00e1frica <\/strong>han reducido en torno al 50% sus ventas, con descensos a\u00fan mayores para Estados Unidos<\/strong> (-59%), Francia <\/strong>(-73%) y Espa\u00f1a <\/strong>(-85%). <\/p>\n\n\n\n

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Menci\u00f3n aparte merece Australia<\/strong>, pa\u00eds que era el principal proveedor de vino a China hasta que, en noviembre de 2020, entrara en vigor una subida de aranceles de hasta el 200% a la importaci\u00f3n de vino australiano en China, lo que ha provocado una desaparici\u00f3n casi total: Australia ha pasado de 144 millones de litros en 2017, a apenas 1,6 millones en 2023 (-99%).<\/p>\n\n\n\n

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Por tipo de vino y pa\u00eds proveedor<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Francia (+0,2%) ya supone el 76% del gasto chino en vino espumoso, pese a que Italia (-30%) represent\u00f3 el 53% del volumen importado<\/strong>.<\/h3>\n\n\n\n

La suma de Italia, Francia y Espa\u00f1a <\/strong>represent\u00f3 el 94% del volumen y el 97% del valor total de vino espumoso <\/strong>importado en China durante 2023. Italia <\/strong>pierde algo de cuota como primer proveedor en volumen, al caer casi un 30% hasta los 3,1 millones de litros, el 53% del total y m\u00e1s del doble que Francia<\/strong>, segundo con algo menos de 1,5 millones (-9,7%). Sin embargo, Francia represent\u00f3 el 76% del valor total, con 424 millones de yuanes (+0,2%), lejos de los algo menos de 98 millones de Italia (-12,6%), al registrar un precio medio de 288,46 yuanes por litro (+10,9%), a a\u00f1os luz de los 31,17 yuanes del espumoso italiano (+24,4%). Espa\u00f1a <\/strong>pierde cuota como tercer proveedor, al caer un 41,6% en volumen y un 36% en valor, hasta los 924.000 litros y los 21 millones de d\u00f3lares, a un precio medio inferior al resto de pa\u00edses analizados, con 22,69 yuanes\/litro (+9,4%).<\/p>\n\n\n\n

A cierta distancia, Alemania<\/strong> repite como cuarto proveedor, cayendo un 26% en volumen y un 11% en valor. Fuerte descenso de Australia<\/strong>, en un positivo a\u00f1o para Sud\u00e1frica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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Francia y Chile, los mayores proveedores de vino envasado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

China redujo casi un 25% el volumen de vino envasado<\/strong> franc\u00e9s en 2023, hasta los 56 millones de litros, casi la mitad que en 2021 (101 millones) y su peor dato desde 2009. Estas cifras est\u00e1n a a\u00f1os luz de las registradas en 2017, cuando China import\u00f3 219 millones de litros de vino envasado galo.<\/p>\n\n\n\n

Francia <\/strong>mantiene en todo caso su liderazgo, seguido de los 39 millones de litros de Chile <\/strong>(-35,7%), su peor dato desde 2014. En valor, Francia cay\u00f3 un 11,4% hasta los 3.487 millones de yuanes, el 49% del total, seguido de lejos por los 1.225 millones de Chile (-27%). El vino envasado franc\u00e9s registr\u00f3 un precio medio de 62,23 yuanes\/l. (+17,7%), el doble que el chileno, que subi\u00f3 hasta los 31,53 yuanes (+13%).<\/p>\n\n\n\n

En un tercer nivel, Espa\u00f1a <\/strong>cay\u00f3 casi un 50% en t\u00e9rminos de volumen, hasta los 15 millones de litros (lejos de los 72 millones vendidos en 2016), aunque repite como tercer exportador, seguido de cerca por los 13,9 millones de Italia (-29,4%). Sin embargo, Italia <\/strong>sigue muy por delante en valor, con 720 millones de yuanes (- 7,7%), frente a los 384 millones de Espa\u00f1a (- 32,7%), al registrar un precio medio de 51,84 yuanes\/l. (+30,7%), muy superior a los 25,37 yuanes del envasado espa\u00f1ol (+33%), que ha dejado de ser el m\u00e1s econ\u00f3mico entre los 10 m\u00e1s importados, al superar al sudafricano (25,15 yuanes en 2023). <\/p>\n\n\n\n

Sud\u00e1frica<\/strong> y Nueva Zelanda<\/strong> fueron los \u00fanicos proveedores que crecieron en volumen entre los 10 principales, si bien los dos anteriores, m\u00e1s Estados Unidos<\/strong>, aumentaron su facturaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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EEUU domina el mercado chino de vino en bag-in-box<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos <\/strong>pierde algo de cuota como primer proveedor de bag-in-box<\/strong> a China en volumen, aunque su liderato es claro con 2 millones de litros (-21,6%), el 72% del total. Sin embargo, cay\u00f3 menos que la media en valor, hasta los 27,2 millones de d\u00f3lares (-13%), el 47% del total, al subir de precio un 10,8% hasta los 13,50 yuanes\/l., siendo el \u00fanico que lo hizo entre los 5 primeros proveedores. <\/p>\n\n\n\n

Italia <\/strong>creci\u00f3 un 49% en volumen y super\u00f3 a Sud\u00e1frica<\/strong> como segundo exportador, con 222.000 litros, por los 131.000 vendidos por el pa\u00eds africano (-25%). Chile <\/strong>asciende varios puestos y se sit\u00faa como cuarto proveedor, con 128.000 litros (+55%), seguido de Francia<\/strong> y Australia<\/strong>, que cayeron m\u00e1s del 30%. <\/p>\n\n\n\n

En valor, Francia es el segundo vendedor con 9,4 millones de yuanes (-41,5%), a un precio superior al de sus competidores directos. Italia (+17,7%) super\u00f3 a Australia (-42%) como tercer vendedor en valor, seguidos de Chile (-9,3%). Espa\u00f1a cerr\u00f3 el a\u00f1o como s\u00e9ptimo proveedor en volumen (-26,4%) y sexto en valor (-18%), cayendo respecto a un 2022 que ya fue muy negativo.<\/p>\n\n\n\n

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Chile s\u00f3lo cay\u00f3 un 3,6% en volumen (a un precio medio 27% inferior) y ya supone el 81% del vino a granel que importa China y Espa\u00f1a registra un precio muy superior al resto<\/strong>.<\/h3>\n\n\n\n
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Chile <\/strong>s\u00f3lo cay\u00f3 un 3,6% en volumen en la categor\u00eda de vino a granel <\/strong>(comparamos con un buen 2022) y consolida su claro liderato con 71,6 millones de litros, el 81% del total adquirido por China. Sin embargo, su ca\u00edda fue muy fuerte en valor (-29,5%), hasta los 355 millones de yuanes (algo menos del 70% del total), al bajar de precio un 27% hasta los 4,95 yuanes\/litro. <\/p>\n\n\n\n

Lejos de Chile, Espa\u00f1a <\/strong>cay\u00f3 un 16,4% en valor, hasta los 68,4 millones de yuanes, aunque super\u00f3 a Francia como segundo vendedor, al caer el pa\u00eds galo un 58% hasta los 49,4 millones. Francia <\/strong>s\u00ed repite segundo puesto en volumen (super\u00f3 a Espa\u00f1a en 2022) con 6,4 millones de litros (-55,7%), seguido de los 4,7 millones de nuestro pa\u00eds (-47%). El granel espa\u00f1ol subi\u00f3 de precio casi un 60% hasta los 14,62 yuanes\/litro, muy superior al resto de pa\u00edses analizados, caracter\u00edstica muy poco com\u00fan, ya que casi siempre solemos estar a la cola de precio en graneles. <\/p>\n\n\n\n

Sud\u00e1frica <\/strong>creci\u00f3 un 45% en volumen y un 42% en valor en 2023 y se consolida como cuarto proveedor, aunque no recuper\u00f3 lo que perdi\u00f3 en 2022, que fue mucho. Moldavia <\/strong>ha pasado de no vender granel a China en 2022, a ser su s\u00e9ptimo proveedor en 2023. Fuerte descenso de las compras a Italia, productor, y a Malasia<\/strong>, distribuidor, en un mal a\u00f1o tambi\u00e9n para Australia<\/strong>, Portugal <\/strong>o Alemania<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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