Según el último informe sobre la vitivinicultura global, divulgado hoy por la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), casi la mitad del vino que se consume en el mundo es vino importado. Y el comercio se realiza casi en su totalidad por mar, lo que implica un creciente desafío porque los precios de fletes y contenedores están por las nubes y porque el costo de la energía necesaria para la cadena de suministro también sube por la guerra entre Rusia y Ucrania. A continuación, un resumen del análisis de la OIV, que incluye datos y cifras clave sobre la actualidad del sector.
El año 2021 marcó una recuperación parcial del consumo mundial tras la crisis sanitaria de 2020 y el auge del mercado del comercio internacional, que registró un récord en 2021, tanto en volumen como en valor. Sin embargo, el escenario para lo que resta de este 2022 parece incierto debido a las turbulencias provocadas por la crisis de la cadena de suministro mundial, la guerra de Ucrania, las variantes del Covid y el aumento de los precios de la energía.
El índice de internacionalización del mercado del vino se construye como la relación entre los volúmenes de las exportaciones mundiales de vino y el consumo mundial de vino. La mitad del vino que se consume en el mundo es vino importado. Este índice ha subido por tercer año consecutivo.
Las cifras claves del sector del vino en 2021
Superficie
La superficie mundial de viñedos en 2021 se estima en 7,3 millones de hectáreas (mha) en 2021, lo que supone un muy ligero descenso respecto a 2020.
Por otro lado, parece haberse estabilizado desde 2017, pero con evoluciones heterogéneas en las diferentes regiones del mundo. En particular, se observan tendencias contrastantes en dos bloques principales de países.
Por un lado, algunos países de la Unión Europea (UE) como Italia y Francia, junto con China e Irán, están impulsando al alza la superficie mundial de viñedos. Por otro lado, los grandes países vitivinícolas del hemisferio Sur (a excepción de Australia y Nueva Zelanda) junto con otros grandes viñedos como EEUU, Turquía y Moldavia están experimentando una importante disminución de su superficie de viñedos. Estas tendencias opuestas equilibran así sus efectos a nivel mundial.
La superficie de viñedos de Argentina ha estado en declive desde 2015, alcanzando las 211.000 hectáreas en 2021. Registra una reducción de 3.700 hectáreas, es decir -1,7% con respecto a 2020. La reducción de la superficie de viñedos en Argentina se explica por factores climáticos enfrentando sus principales regiones vitivinícolas, principalmente Mendoza, incluida la escasez de agua, el aumento de las temperaturas y condiciones similares a la sequía
Producción
La producción mundial de vino, excluyendo el jugo de uva y el mosto, en 2021 se estima en 260 mhl, lo que supone un descenso de casi 3 mhl (-1%), en comparación con 2020.
El ligero descenso de la producción mundial de vino en 2021 se puede asociar principalmente a dos efectos contradictorios: la fuerte caída en algunos de los principales países productores de vino de la UE y las excelentes cosechas que impulsan los niveles de producción de la mayoría de los países del hemisferio Sur, equilibrando esta caída a nivel mundial.
En general, el volumen de producción mundial de vino de 2021 se puede definir por tercer año consecutivo como ligeramente por debajo de su promedio de diez años.
Argentina registra un aumento en su producción de vino en 2021. Con una producción de 12,5 millones de hectolitros, es testigo de un aumento del 16 % en comparación con 2020 y del +5 % en comparación con su promedio de cinco años.
Consumo
El consumo mundial de vino en 2021 se estima en 236 millones de hectolitros, lo que supone un aumento de 2 millones de hectolitros (+0,7%) en comparación con el volumen de 2020.
Este es un cambio en la tendencia negativa que comenzó en 2018 con la caída del consumo de China (que ha perdido en promedio 2 Mill. hL por año desde entonces). Esta tendencia a la baja se vio acentuada en 2020 por la pandemia de covid-19, que tuvo un efecto depresivo en muchos de los grandes mercados del vino. El consumo se vio afectado por las medidas de confinamiento, la interrupción del canal HoReCa y la falta general de turismo.
En 2021, el levantamiento de las restricciones relativas al movimiento de personas y mercancías, la reapertura de los canales HoReCa y la reactivación de las reuniones sociales y celebraciones han contribuido, como se anticipó, a un aumento del consumo en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, los comportamientos de consumo de vino a nivel de país son bastante heterogéneos entre regiones geográficas.
En Argentina, con 8,4 Mill. hL en 2021, el consumo de vino ha disminuido un 11,1 % con respecto a 2020, año en el que aumentó el consumo incluso en medio de la pandemia de Covid-19. El consumo de vino en Argentina muestra una clara tendencia a la baja desde principios de este siglo, descenso acentuado por el reducido poder adquisitivo de los consumidores a causa de las turbulencias económicas y la devaluación de la moneda que atraviesa el país.
Mercado externo – Exportaciones
Con un volumen de 111,6 mhl, el mayor volumen exportado jamás registrado en la historia, las exportaciones mundiales de vino en 2021 aumentaron un 4% respecto a 2020, y se impulsaron aún más en términos de valor, con 34.300 millones de euros, registrando un incremento anual del 16%.
La dinámica en cuanto a la evolución del comercio mundial del vino sigue siendo relevante e interesante en relación con el amplio espectro de eventos que enfrenta el comercio hoy en día: aumento de algunos aranceles comerciales, desaceleración del transporte marítimo, interrupciones en la cadena de suministro y crisis de los precios de la energía.
En 2021, una vez más, el comercio internacional de vino está dominado por los tres países de la UE: España, Italia y Francia, que juntos exportaron 59,9 Mhl, lo que representa el 54 % de las exportaciones mundiales de vino. La participación en volumen de estos tres países juntos ha experimentado un auge significativo de 5,4 Mhl con respecto a 2020.
Si bien las exportaciones de vinos a granel, embotellados y espumosos han aumentado en volumen con respecto al año pasado, las exportaciones totales de vino de Argentina han disminuido en volumen un 15% con respecto a 2020, alcanzando los 3,3 Mhl en 2021. Sin embargo, el valor de sus exportaciones es de 700 millones EUR (+6,7% / 2020). Esto se debe a que, en 2020, las exportaciones argentinas experimentaron un auge, con el vino a granel representando una participación del 45% (+81%/ 2019). La participación del vino a granel ha disminuido en 2021, siendo reemplazada por una participación creciente de vinos embotellados, lo que explica el aumento en el valor incluso cuando el volumen total exportado se ha reducido.
En cuanto al tipo de vino, el embotellado (< 2 litros) representa el 53% de los volúmenes comerciales a nivel mundial en 2021, una cuota en línea con la registrada en los últimos 10 años. Esta categoría ha aumentado un 6% en volumen y un 13% en valor en comparación con 2020.
El vino espumoso, representa el 10% del volumen global exportado y representa el 22% de las exportaciones mundiales globales, lo que lo convierte en la segunda categoría más grande en términos de valor después del vino embotellado. Esta categoría ha aumentado tanto en volumen (+22%) como en valor (+35%) en comparación con 2020. Esto puede deberse a la reapertura de los canales HoReCa y la reanudación de las reuniones sociales y los eventos de celebración.
Bag-in-Box® (BiB) se refiere al comercio de vinos en envases de más de 2 litros pero menos de 10 litros. BiB representa una participación del 4% en volumen y 2% en valor de las exportaciones mundiales totales. Esta categoría, en 2021, ha disminuido en las exportaciones globales un 8% en volumen y un 1% en valor.
Las exportaciones de vino a granel (> 10 litros), la segunda categoría más grande en volumen, en 2021 aumentaron en términos de volumen en un 5% en comparación con 2020, pero vieron una disminución en el valor de exportación (-5% / 2020).
Mercado Externo – Importaciones
En 2021, Alemania, EEUU y Gran Bretaña ocuparon las 3 primeras posiciones en términos de volúmenes de vino importado. Con 42 Mill. hL, en conjunto representan el 38 % del total mundial. Juntos, su valor equivalente asciende a 13.100 millones de EUR, lo que también representa el 38 % del total mundial.
Primeras estimaciones de producción de vino en el hemisferio sur
Se prevé un descenso de la producción de vino para 2022 en el hemisferio Sur. Esto no es necesariamente una mala noticia. El descenso se debe a los altísimos niveles de producción de vino registrados en 2021, y este año esperamos que las cosechas vuelvan asus medias a largo plazo. Con la excepción de Nueva Zelanda y Sudáfrica, se prevé que todos los demás países productores de vino del hemisferio Sur vean disminuir sus niveles de producción en 2022.
Conclusiones
Año 2021: Recuperación parcial de la pandemia y auge de las ventas online
En 2021, la pandemia no había terminado, pero el sector del vino en su conjunto ha demostrado ser más resistente que otros sectores. Este éxito se debe en parte a la gran capacidad del sector para adoptar soluciones innovadoras y tecnológicas a las medidas de bloqueo, como el comercio electrónico.
Año 2022 : Las interrupciones de la cadena de suministro mundial, la invasión de Ucrania y la crisis energética anuncian un año turbulento
La pandemia de Covid ralentizó inicialmente la cadena de suministro mundial, ya que los fabricantes se vieron obligados a suspender sus operaciones hasta que se aplicaran medidas de seguridad. Las nuevas variantes del coronavirus y la falta de acceso a la vacuna, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo, agravaron la recuperación de la producción mundial, incluso cuando las economías desarrolladas, como las de EEUU y la UE, conciliaron sus pautas de consumo. La guerra en Ucrania ha provocado una serie de nuevos cuellos de botella en la cadena de suministro. Lo mismo ocurre con el resurgimiento de los casos de Covid en China, que ha provocado cierres temporales en algunas partes del país.
La guerra también está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el mercado mundial de la energía, que ya estaba experimentando una subida de precios en 2021. Además, las sanciones de la UE contra Rusia están ejerciendo más presión sobre el mercado. Por lo tanto, una posible interrupción del comercio entre la UE y Rusia podría causar cierta preocupación, especialmente en Italia, Francia y España.
A modo de recordatorio, Rusia es el décimo mayor importador de vino del mundo en 2021 (representando alrededor del 2% de las importaciones mundiales) y el octavo mayor mercado de vino en términos de valor de las ventas.
El nuevo reto en 2022 es ver cómo el sector se enfrentará a esta nueva situación, en la que probablemente habrá que reconsiderar los patrones de la cadena de suministro global y en la que los precios de la energía crearán una presión inflacionista sobre los consumidores.
Fuente: Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV)
